1.1　镍相关概述 9
1.1.1　镍的概念及发现 9
1.1.2　镍的制作方法 11
1.1.3　镍的应用 11
1.2　镍矿基本介绍 12
1.2.1　镍矿简要概述 12
1.2.2　镍矿的选择与加工技术 12
1.2.3　世界镍矿资源 13
1.2.4　中国镍矿资源 14
1.2.5　镍矿资源勘探近况 14
1.3　红土镍矿 15
1.3.1　世界红土型镍矿资源分布 15
1.3.2　红土型镍矿的优势 15
1.3.3　红土镍矿市场受青睐 15
1.3.4　中国红土镍矿相关标准通过 16
1.3.5　红土型镍矿利用发展趋势 19
1.4　中国镍矿区域概况 19
1.4.1　青海镍矿资源勘查成果 19
1.4.2　新疆地区发现大量镍储量 20
1.4.3　甘肃酒泉黑山铜镍矿资源勘查状况 25

2.1　世界镍行业发展概况 26
2.1.1　全球镍市场运行回顾 26
2.1.2　全球镍市场发展特点 30
2.1.3　重点镍企产量分析 33
2.1.4　全球镍生产成本存下降空间 34
2.2　俄罗斯 38
2.2.1　俄罗斯镍工业发展概述 38
2.2.2　俄罗斯镍市场发展综况 39
2.2.3　俄罗斯镍出口状况分析 39
2.2.4　俄罗斯镍市场动态分析 39
2.3　古巴 41
2.3.1　古巴镍工业发展概况 41
2.3.2　古巴镍行业生产运行状况 41
2.3.3　古巴镍行业项目扩产投资 41
2.4　菲律宾 42
2.4.1　菲律宾镍矿运行分析 42
2.4.2　政治环境对镍矿开采的影响 43
2.4.3　菲律宾镍矿出口量分析 46
2.4.4　菲律宾镍矿龙头企业发展动态 47
2.5　印尼 47
2.5.1　印尼镍产业运营 47
2.5.2　印尼镍冶炼厂建设分析 49
2.5.3　印尼镍产量规模分析 49
2.6　其它国家 50
2.6.1　哥伦比亚镍产量分析 50
2.6.2　美国镍产量分析 50
2.6.3　巴西镍产量分析 51
2.6.4　加拿大镍产量分析 51
2.6.5　澳大利亚镍产量分析 52

3.1　2023年中国镍行业发展总况 53
3.1.1　中国镍工业发展回顾 53
3.1.2　中国镍金属产业链分析 55
3.1.3　中国镍行业相关政策分析 55
1、行业管理体制分析 55
2、行业主要法律法规 55
3、行业相关发展规划 62
3.1.4　镍的应用领域分析 63
3.1.5　中国废杂镍回收行业浅析 64
3.2　2023年全国镍相关产量分析 65
3.2.1　镍资源产量 65
3.2.2　镍精矿产量 66
3.2.3　镍矿贸易量 67
3.2.4　精炼镍产量 68
3.2.5　镍产量分布情况 69
3.3　中国镍行业发展存在的问题及建议 70
3.3.1　中国亟需开发海外镍矿 70
3.3.2　镍资源可持续发展战略 70
3.3.3　行业发展问题及出路探讨 71

4.1　2023年中国镍市场分析 71
4.1.1　市场发展回顾 71
4.1.2　市场发展现状 72
4.1.3　市场价格水平 73
4.1.4　市场发展态势 73
4.2　中国镍市场消费分析 74
4.2.1　市场供需分析 74
1、供给 74
2、需求 84
4.2.2　供需平衡及精炼镍库存 92
4.2.3　市场供需总结 92
4.3　镍期货市场分析 93
4.3.1　上海期货交易所镍期货成交量 93
4.3.2 上海期货交易所镍期货成交金额 93
4.3.3 上海期货交易所镍期货成交均价 93
4.3.4 上海期货交易所镍期货成交情况 94

5.1　中国镍矿砂及其精矿进出口总量数据分析 94
5.1.1　2023年中国镍矿砂及其精矿进口分析 94
5.1.2　2023年中国镍矿砂及其精矿出口分析 94
5.2　2023年中国其他未锻轧非合金镍进出口情况分析 95
5.2.1　2023年其他未锻轧非合金镍进口市场分析 95
5.2.2 2023年其他未锻轧非合金镍出口市场分析 95
5.3　2023年中国镍铁进出口情况分析 95
5.4 2023年中国镍的硫酸盐进出口分析 96
5.4.1　2023年镍的硫酸盐进口市场分析 96
5.4.1　2023年镍的硫酸盐出口市场分析 96

6.1　不锈钢概述 96
6.1.1　定义及分类 96
6.1.2　产品主要特性 99
6.1.3　产品工艺分析 100
6.1.4　应用领域分析 101
6.1.5　与碳钢的比较 102
6.2　2023年不锈钢行业发展综况 103
6.2.1　全球市场形势 103
6.2.2　市场发展现状 104
6.2.3　粗钢产量规模 104
6.2.4　商品材消费量 105
6.2.5　外贸市场规模 106
6.2.6　表观消费规模 106
6.2.7　社会库存数量 106
6.3　不锈钢与镍 107
6.3.1　镍对不锈钢的作用 107
6.3.2　行业对镍的需求变化 109
6.3.3　镍对不锈钢的影响形势 109
6.4　不锈钢行业发展存在的问题及措施建议 109
6.4.1　不锈钢行业发展现状 109
6.4.2 不锈钢行业发展相关 110
6.4.2　未来发展方向 110
6.4.3　发展措施建议 111
6.4.4　镍短缺应对措施 112
6.5　不锈钢行业未来发展前景分析 112
6.5.1　应用领域前景 112
6.5.2　不锈钢管潜力 115
6.5.3　不锈钢橱柜趋势 116

7.1　诺里尔斯克镍矿冶开发股份公司（Norilsk Nickel） 117
7.1.1　企业发展概况 117
7.1.2　2021年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 117
7.1.3　2022年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 118
7.1.4　2023年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 118
7.1.5　诺里尔斯克镍公司镍产量分析 118
7.2　淡水河谷公司（Companhia Vale do Rio Doce） 118
7.2.1　企业发展概况 118
7.2.2　2021年淡水河谷公司经营状况分析 119
7.2.3　2022年淡水河谷公司经营状况分析 119
7.2.4　2023年淡水河谷公司经营状况分析 119
7.2.5　淡水河谷金属产量分析 121
7.3　必和必拓公司（BHP Billiton） 121
7.3.1　企业发展概况 121
7.3.2　2021财年必和必拓公司经营状况分析 122
7.3.3　2022财年必和必拓公司经营状况分析 123
7.3.4　2023财年必和必拓公司经营状况分析 123
7.3.5　必和必拓旗下Nickel West发展动态 124
7.4　嘉能可国际公司 125
7.4.1　企业发展概况 125
7.4.2　2021年嘉能可公司经营状况分析 125
7.4.3　2022年嘉能可公司经营状况分析 125
7.4.4　2023年嘉能可公司镍产量分析 126

8.1　甘肃金川集团有限公司 127
8.1.1　企业发展概况 127
8.1.2　金川研发模式 127
8.1.3　金川铜镍矿分布 128
8.1.4　2021年金川公司经营状况分析 129
8.1.5　2022年金川公司经营状况分析 130
8.1.6　2023年金川公司经营状况分析 132
8.2　吉林吉恩镍业股份有限公司 132
8.2.1　企业发展概况 132
8.2.2　财务效益分析 133
8.2.5　公司投资分析 133
8.2.6　未来前景展望 133
8.3　盛屯矿业集团股份有限公司 135
8.3.1　企业发展概况 135
8.3.2　2021年盛屯矿业经营状况分析 137
8.3.3　2022年盛屯矿业经营状况分析 137
8.3.4　2023年盛屯矿业经营状况分析 138
8.4　新疆新鑫矿业股份有限公司 139
8.4.1　企业发展概况 139
8.4.2　2021年新鑫矿业经营状况分析 140
8.4.3　2022年新鑫矿业经营状况分析 140
8.4.4　2023年新鑫矿业经营状况分析 141
8.5　其它企业 141
8.5.1　中色镍业有限公司 141
8.5.2　宝钢德盛不锈钢有限公司 141
8.5.3　青岛中资中程集团股份有限公司 142
8.5.4　浙江华友钴业股份有限公司 143
8.5.5　宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司 144

9.1　镍行业投资形势综述 145
9.1.1　市场投资机遇 145
9.1.2　硫酸镍投资机遇 145
9.1.3　羰基镍投资空间 146
9.1.4 镍行业准入壁垒 147
9.2　镍行业未来发展分析 148
9.2.1　国内镍市场发展潜力 148
9.2.2　我国镍行业前景展望 149
9.2.3　镍市场价格走势分析 150
9.2.4　2023-2030年中国镍行业预测分析 150

【报告图表】
图表：沪镍走势图(元/吨) 26
图表：全球原生镍供需金属平衡(万吨) 27
图表：全球十大镍矿项目 30
图表：国家层面镍行业相关政策 56
图表：地方层面镍行业政策 60
图表：2018-2023年1季度中国镍资源产量 65
图表：2018-2023年1季度中国镍精矿产量 66
图表：2018-2023年1季度中国镍矿贸易量 67
图表：2018-2023年1季度中国精炼镍产量 68
图表：镍矿港口库存万吨 74
图表：菲律宾出口中国低品位镍矿万吨 75
图表：SHFE镍价及升贴水元/吨元/吨 76
图表：LME镍价及升贴水美元/吨 77
图表：精炼镍-电池级硫酸镍价差元/吨 79
图表：全球以及镍新增项目（万金属吨） 79
图表：镍生铁产量万吨% 81
图表：镍生铁进口量万吨% 81
图表：精炼镍-高镍生铁价差元/吨元/镍点 82
图表：硫酸镍企业开工率% 83
图表：硫酸镍产量金属吨% 83
图表：不锈钢304价格元/吨 85
图表：不锈钢300系产量万吨 85
图表：不锈钢300系库存万吨% 86
图表：三元前驱体价格元/吨 87
图表：三元材料价格元/吨 88
图表：新能源车销量万辆% 89
图表：新能源车产量万辆% 90
图表：LME及上期所镍库存万吨 91
图表：2018-2030年中国镍行业消费