3.競爭格局
經過一個多世紀的發展,全球飛機制造商中,除了加拿大的龐巴迪公司和巴西航空工業公司在支線客機領域占據一定份額外,主要的競爭對手是美國的波音公司、歐洲的空中客車公司兩大巨頭。空客和波音公司約占民用飛機總交付量的85%,其余由6家不同的制造商共享。
2020年由于新冠疫情爆發,全球航空公司受到沖擊,交付飛機下降到825架,其中空客公司交付551架,波音公司交付154架,合計占比上升到85.5%。受737MAX系列飛機空難影響,導致波音公司交付飛機數量由2019年的377架下降到154架,降幅達59.2%。
數據來源:planespotters、中商產業研究院
4.重點企業分析
細分來看,空客公司2019年和2020年交付機型占比最高的都是A320系列飛機,分別達到73%和76%;波音公司2019年交付機型占比最高的是波音737系列飛機,達到31%,2020年交付機型占比最高的是波音787系列飛機,達到35%,主要由于空難影響,波音737系列飛機交付量大幅下滑。
數據來源:planespotters、中商產業研究院
數據來源:planespotters、中商產業研究院
中國商飛是2020年全球唯一實現交付數量正增長的主制造商,由2019年的12架上升到2020年的20架,均為ARJ21-700飛機,增速達66.7%,根據planespotters基于全球民航業公開數據統計,中國商飛交付飛機數量僅為全球全年交付客機數的2.4%。
C919,全稱COMAC919,COMAC是C919的主制造商中國商用飛機有限責任公司的英文名稱簡寫,C919飛機是我國首款完全按照國際先進適航標準研制的單通道大型干線客機,具有我國完全的自主知識產權。最大航程超過5500公里,性能與國際新一代的主流單通道客機相當。于2017年5月5日成功首飛。
從中國商飛的最新數據來看,大飛機C919項目I類供應商有39家,II類供應商有25家,III類供應商有57家以及3家協作單位,總計124家。其中,一類供應商中,合資企業2家,外資企業16家,中資企業21家。
資料來源:中國商飛、中商產業研究院整理