二、上游分析
1.光伏硅片
(1)產能
隨著硅片企業建廠擴建,我國硅片產能逐步增長,光伏硅片產能逐漸向中國集中。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光伏行業趨勢及調研分析報告》顯示,到2023年底,國內名義硅片產能已達到1291.5GW,較2022年底的產能規模增加了577GW。中商產業研究院分析師預測,2024年中國光伏硅片名義產能將進一步增長至1600GW。
數據來源:中商產業研究院整理
(2)企業產能布局
目前,TCL中環和隆基綠能仍是上產主力,到2023年底兩家公司硅片產能各為183GW和170GW,兩家合計達到353GW。具體如圖所示:
數據來源:中商產業研究院整理
2.光伏銀漿
(1)消耗量
隨著光伏產業鏈投資的不斷加大,我國光伏行業近年來發展迅猛,并帶動光伏銀漿消耗量快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光伏銀漿產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示,我國光伏銀漿消耗量從2019年的2441噸增長到2022年的4177噸,年均復合增長率為19.61%,2023年約為4996噸。中商產業研究院分析師預測,2024年中國光伏銀漿消耗量將達到5400噸。
數據來源:中商產業研究院整理
(2)重點企業分析
在全產業鏈降本增效的目標推動下,研發體系完善、創新能力較強、大批量供貨穩定性好的正面銀漿企業將具有更顯著的競爭優勢。重點企業包括聚和材料、帝科股份、蘇州固锝、儒興科技、賀利氏,具體如圖所示:
資料來源:中商產業研究院整理