2012年TSP專題分析報告

【導讀】

【報告描述】：

    2009年是我國Telematics發展的元年，隨著安吉星、G-Book的加入，我國Telematics前裝市場快速發展起來。國內Telematics前裝市場，最早是由客車公司濰柴動力推出“共軌行”品牌。隨后TSP業務延伸到乘用車行列，最早且比較有影響力的應該是上汽集團與上海博泰合作推出的名為“InkaNet”的TSP業務品牌。接下來的幾年內我國前裝市場TSP服務品牌雨后春筍般成長起來，并逐漸發展成為有實力的TSP運營商。例如豐田汽車Telematics品牌“G-Book”的運營商北京95190、 一汽集團“D-Partner”品牌的運營商啟明信息、長安汽車Telematics品牌“Incall”的運營商遠特科技等。
    我國Telematics后裝市場幾乎與前裝市場同時發展起來，基于我國GPS導航后裝市場積聚了用戶規模，加之后裝市場提供的Telematics服務業務種類多、靈活、費用低等特點，使得我國Telematics后裝市場發展與前裝市場發展呈現伯仲競爭的態勢。
    公司的最新研究的報告《Telematics研究——2012年TSP專題分析報告》，從TSP概念、TSP分類、企業競爭現狀、市場結構、市場規模等方面分析了國內市場發展現狀及趨勢；從公司背景、定位與投資、產業鏈、業務策略、盈利模式、市場策略以及優劣勢等方面詳細分析了國內十余家提供相關運營服務的企業；最后又對不同分類的運營企業做了對比分析，并且根據本次調研分析給相關企業以及感興趣的商家一些咨詢建議。

第1章 Telematics產業概述 11
1.1 Telematics概念定義 11
1.2 車聯網結構 12
1.3 Telematics產業鏈結構 12
1.3.1 Telematics產業鏈 12
1.3.2 國內外Telematics產業鏈現狀 14
1.3.3 產業鏈各方價值 14
1.4 中國Telematics發展歷史 16
第2章 TSP發展概述 17
2.1 TSP概念 17
2.2 TSP分類 17
2.3 TSP業務梳理 19
第3章 TSP發展現狀及趨勢分析 20
3.1 TSP市場主體發展現狀及趨勢分析 20
3.1.1 國際市場重點TSP 20
3.1.2 國際市場TSP服務車型滲透現狀 20
3.1.3 國內市場重點TSP 21
3.1.4 國內TSP運營產業鏈分析 22
3.2 TSP業務發展現狀及趨勢分析 23
3.2.1 主流TSP重點業務對比分析 23
3.2.2 TSP業務市場狀況 24
3.3 TSP盈利模式現狀及趨勢分析 25
3.4 TSP 企業競爭現狀及趨勢分析 26
3.4.1 國內TSP企業競爭現狀 26
3.4.1 國內TSP行業進入者特征 27
第4章 TSP市場規模及預測 28
4.1 TSP市場結構發展現狀及趨勢分析 28
4.2 前裝市場規模及預測 29
4.3 后裝市場規模及預測 30
4.4 TSP市場總規模及預測 31
第5章 重點推薦TSP運營模式及策略分析 32
5.1 OnStar 32
5.1.1 背景介紹 32
5.1.2 定位及投資 32
5.1.3 產品業務 32
5.1.4 盈利模式與收費 33
5.1.5 用戶規模 33
5.1.6 特點 33
5.2 福特 33
5.2.1 背景介紹 33
5.2.2 產品業務 34
5.2.3 特點 34
5.3 豐田 34
5.3.1 背景介紹 34
5.3.2 產品業務 35
5.3.3 盈利模式與收費 35
5.3.4 用戶規模 35
5.3.5 特點 35
5.4 Wireless-Car 36
5.4.1 背景介紹 36
5.4.2 產品業務 36
5.4.3 用戶規模 36
5.4.4 優劣勢 36
5.5 上海博泰——InkaNet 37
5.5.1 背景介紹 37
5.5.2 定位及核心競爭力 37
5.5.3 產業鏈分析 38
5.5.4 業務策略 39
5.5.5 盈利模式及收費 40
5.5.6 市場策略 41
5.5.7 用戶規模 41
5.5.8 優劣勢 42
5.6 上海安吉星——安吉星/OnStar 42
5.6.1 背景介紹 42
5.6.2 定位及投資 43
5.6.3 產業鏈分析 43
5.6.4 業務策略 45
5.6.5 盈利模式及收費 46
5.6.6 市場策略 48
5.6.7 用戶規模 48
5.6.8 優劣勢 48
5.7 東風日產——Carwings智行+ 49
5.7.1 背景介紹 49
5.7.2 定位及投資 49
5.7.3 產業鏈分析 50
5.7.4 業務策略 51
5.7.5 盈利模式及收費 52
5.7.6 市場策略 53
5.7.7 用戶規模 53
5.7.8 優劣勢 53
5.8 啟明信息——D Partner 54
5.8.1 背景介紹 54
5.8.2 定位及投資 54
5.8.3 產業鏈分析 55
5.8.4 業務策略 55
5.8.5 盈利模式及收費 56
5.8.6 用戶規模 57
5.8.7 優劣勢 57
5.9 遠特科技——Incall 57
5.9.1 背景介紹 57
5.9.2 定位及投資 58
5.9.3 產業鏈分析 58
5.9.4 業務策略 59
5.9.5 盈利模式及收費 60
5.9.6 用戶規模 61
5.9.7 優劣勢 61
5.10 比亞迪——“i”系統 61
5.10.1 背景介紹 61
5.10.2 定位及投資 62
5.10.3 產業鏈分析 62
5.10.4 業務策略 62
5.10.5 盈利模式及收費 64
5.10.6 市場策略 65
5.10.7 用戶規模 65
5.10.8 優劣勢 65
5.11 華泰汽車——TIVI 65
5.11.1 背景介紹 65
5.11.2 產業鏈分析 66
5.11.3 業務策略 66
5.11.4 盈利模式及收費 68
5.11.5 用戶規模 68
5.11.6 優劣勢 69
5.12 北京95190——G-Book 69
5.12.1 背景介紹 69
5.12.2 定位及投資 69
5.12.3 產業鏈分析 70
5.12.4 業務策略 70
5.12.5 盈利模式及收費 72
5.12.6 市場策略 72
5.12.7 用戶規模 73
5.12.8 優劣勢 73
5.13 賽格——賽格車圣 74
5.13.1 背景介紹 74
5.13.2 定位及投資 74
5.13.3 產業鏈分析 75
5.13.4 業務策略 76
5.13.5 盈利模式及收費 77
5.13.6 市場策略 78
5.13.7 用戶規模 78
5.13.8 優劣勢 78
5.14 車音網——“智駕精靈”“一聲達” 79
5.14.1 背景介紹 79
5.14.2 定位及投資 79
5.14.3 產業鏈分析 80
5.14.4 業務策略 81
5.14.5 盈利模式及收費 82
5.14.6 市場策略 83
5.14.7 用戶規模 83
5.14.8 優劣勢 83
5.15 暢聯萬方——“T”航家 84
5.15.1 背景介紹 84
5.15.2 定位及投資 84
5.15.3 產業鏈分析 85
5.15.4 業務策略 86
5.15.5 盈利模式收費 87
5.15.6 市場策略 88
5.15.7 優劣勢 89
5.16 四維圖新——“趣駕” 89
5.16.1 背景介紹 89
5.16.2 定位及投資 90
5.16.3 產業鏈分析 90
5.16.4 業務策略 91
5.16.5 市場策略 92
5.16.6 優劣勢 92
第6章 TSP分類分析 94
6.1 汽車廠商投資建立的TSP對比分析 94
6.1.1 發展現狀比較分析 94
6.1.2 合作模式 95
6.1.3 業務策略 95
6.1.4 盈利模式 95
6.2 汽車廠商與其他方合作的TSP對比分析 96
6.2.1 發展現狀比較分析 96
6.2.2 合作模式 96
6.2.3 業務策略 97
6.2.4 盈利模式 97
6.3 獨立的第三方TSP對比分析 98
6.3.1 發展現狀比較分析 98
6.3.2 業務策略 99
6.3.3 盈利模式 99
6.3.4 市場策略 99
6.4 以電信運營商主導的TSP分析 100
6.4.1 電信運營商目前TSP行業滲透現狀 100
6.4.2 合作模式 100
6.4.3 盈利模式 101
6.4.4 市場策略 101
第7章 建議 102
7.1 對市場規模較大的廠商TSP發展建議 102
7.2 對于高端品牌整車廠商TSP發展建議 102
7.3 對于國內乘用車廠商TSP發展建議 102
7.4 對于獨立TSP發展建議 103
7.5 對于電信運營商TSP發展建議 103
附件 105
關于我們 105
2012最新報告清單 106
法律聲明 112

圖表1 Telematics綜合服務圖 11
圖表2車聯網結構圖 12
圖表 3 TSP產業鏈生態圖 13
圖表4國內外Telematics產業鏈現狀 14
圖表5國內TSP品牌出現時間統計 16
圖表6 TSP運營條件 17
圖表 7 TSP廠商分類及特點 18
圖表8國內TSP業務梳理 19
圖表9國際市場重點TSP 20
圖表10國際市場TSP服務車型滲透現狀 20
圖表11國內市場重點TSP 21
圖表12國內TSP運營產業鏈比較 22
圖表13國內主流TSP業務策略對比 23
圖表14安吉星TSP服務主要業務累計統計量 24
圖表15 G-Book用戶業務需求統計 24
圖表16 TSP盈利模式現狀及趨勢 25
圖表17 2012年前裝市場國內TSP競爭現狀 26
圖表18國內TSP企業分類 27
圖表19國內TSP在產業鏈中占據位置滲透表 27
圖表20國內TSP行業前裝市場結構 28
圖表21 2006-2013年前裝市場規模及預測 29
圖表22 2006-2013年后裝市場規模及預測 30
圖表23 2006-2013年全市場規模及預測 31
圖表24上海博泰TSP運營產業鏈 38
圖表25上海博泰TSP業務梳理 39
圖表26上海博泰TSP業務分布 39
圖表 27上海博泰TSP運營盈利模式 40
圖表28上海博泰收費模式 41
圖表 29 上海博泰用戶數統計 41
圖表30上海安吉星TSP運營產業鏈 44
圖表31上海安吉星TSP業務梳理 45
圖表 32上海安吉星TSP業務分布 46
圖表33上海安吉星TSP運營盈利模式 46
圖表34上海安吉星收費模式 47
圖表35安吉星用戶規模統計 48
圖表36東風日產TSP運營產業鏈 50
圖表37東風日產TSP業務梳理 51
圖表 38東風日產TSP業務分布 52
圖表39東風日產TSP運營盈利模式 52
圖表40啟明信息TSP運營產業鏈 55
圖表41啟明信息TSP業務梳理 55
圖表42啟明信息TSP業務分布 56
圖表43啟明信息TSP運營盈利模式 56
圖表44遠特科技TSP運營產業鏈 58
圖表45遠特科技TSP業務梳理 59
圖表46遠特科技TSP業務分布 60
圖表47遠特科技TSP運營盈利模式 60
圖表48比亞迪TSP運營產業鏈 62
圖表49比亞迪TSP業務梳理 63
圖表50比亞迪TSP業務分布 64
圖表51比亞迪TSP運營盈利模式 64
圖表52華泰汽車TSP運營產業鏈 66
圖表53華泰汽車TSP業務梳理 66
圖表54華泰汽車TSP業務分布 67
圖表55華泰汽車TSP運營盈利模式 68
圖表56北京95190 TSP運營產業鏈 70
圖表57北京95190業務梳理 71
圖表58北京95190 TSP業務分布 71
圖表59北京95190 TSP運營盈利模式 72
圖表60 2009-2013年國內G-Book用戶量及預測 73
圖表61賽格TSP運營產業鏈 75
圖表62賽格TSP業務梳理 76
圖表63賽格 TSP業務分布 76
圖表64賽格TSP運營盈利模式 77
圖表65賽格后裝市場用戶規模 78
圖表66車音網TSP運營產業鏈 80
圖表67車音網TSP業務梳理 81
圖表68車音網TSP業務分布 81
圖表69車音網TSP運營盈利模式 82
圖表70車音網TSP市場用戶量 83
圖表71暢聯萬方TSP運營產業鏈 85
圖表72暢聯萬方TSP業務梳理 86
圖表73暢聯萬方TSP業務分布 87
圖表74暢聯萬方TSP運營盈利模式 87
圖表75暢聯萬方市場動態 88
圖表76四維圖新TSP運營產業鏈 90
圖表77四維圖新TSP業務梳理 91
圖表78四維圖新TSP業務分布 92
圖表79整車廠商TSP發展現狀 94
圖表 80 車廠與其他方合作提供TSP服務合作模式 97
圖表81獨立第三方TSP發展現狀 98
圖表82電信運營商目前TSP行業滲透現狀 100