2016-2020年全球及中國鋰電池電解液行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

在新能源汽車和工業儲能等新興應用市場發展的帶動下，全球鋰電池電解液市場穩步增長， 2015年銷量達到11.7萬噸，同比增長42.1%，預計2020年銷量有望突破60萬噸。

中國是全球最大的鋰電池電解液消費國，2015年中國鋰電池電解液銷量為6.3萬噸，同比增長48.9%；產值為28.6億元，同比增長52.2%。產值增速大于銷量增速主要因為：一、功能型電解液（價格高于常規性電解液）銷量占比提升；二、原材料價格大幅上漲推動電解液價格止跌上揚，從2015年初的9萬元/噸大幅上漲至年末的20萬元/噸以上，預計2016年將繼續呈上漲趨勢。

從下游應用領域來看，電動汽車、儲能將成為鋰電池的主要增長點。2015年全球電動汽車動力鋰電池出貨量達20.8GWh，同比增長超過110%，預計2016-2020年出貨量的年復合增長率將維持在50%以上。而以智能手機、平板電腦為代表的消費電子用小型鋰電池出貨量增速明顯放緩，預計未來增速為5%-10%。

從發展趨勢看，耐高壓、耐高溫的電解液將成為未來的發展重點，主要因為：一、消費電子領域，4.35V以上高壓電解液的應用比例現已達到70%左右，未來還將進一步攀升；二、動力及儲能電池領域，高電壓正極材料發展迅速，而與之匹配的電解液則相對落后，僅日本和美國少數企業掌握了5V高壓電解液的生產技術，中國大部分企業雖已著手進行高壓電解液的研發，但整體水平與國際存在一定差異。

從競爭格局看，全球鋰電池電解液市場集中度相對較高，2015年全球前十大電解液企業市場份額合計約62.2%。其中，新宙邦取代韓國旭成成為全球最大的鋰電池電解液生產商，市場份額9.2%，韓國旭成則以8.8%的市場份額排名第二。同期，中國前十大電解液生產商市場份額合計則超過85%。

韓國旭成：最大的鋰電池電解液客戶是三星SDI，銷量占比在55%左右。此外，公司部分電解液專利也是與三星SDI共同擁有。

三菱化學：由于看好中國新能源汽車市場，已在中國布局了鋰電池電解液生產基地（常熟）和負極材料生產基地（青島），其中鋰電池電解液產能為10,000噸/年。
新宙邦：2014年，公司通過收購張家港瀚康化工有限公司（生產鋰電池添加劑）76%的股權，切入電解液上游產業。2015年將鋰電池電解液產能擴充至20,000噸/年，但產能利用率尚待提高。

報告目錄

第一章鋰電池電解液行業簡介

1.1 定義
1.2 分類
1.3 產業鏈

第二章全球鋰電池電解液市場現狀

2.1 發展歷程
2.2 市場規模
2.3市場格局
2.4 主要生產國
2.4.1 日本
2.4.2 韓國
2.5 發展趨勢

第三章中國鋰電池電解液市場現狀

3.1 行業現狀
3.2 市場規模
3.3 價格
3.4 企業競爭格局
3.5 發展趨勢

第四章鋰電池電解液上下游市場

4.1 上游產業現狀
4.1.1 六氟磷酸鋰
4.1.2 碳酸鋰
4.1.3 溶劑
4.1.4 添加劑
4.2 下游應用領域
4.2.1 消費電子（3C）
4.2.2 電動汽車
4.2.3 工業儲能

第五章鋰電池市場現狀

5.1 市場規模
5.1.1 全球
5.1.2 中國
5.2 市場結構
5.2.1 全球
5.2.2 中國
5.3 競爭格局
5.3.1 全球
5.3.2 中國

第六章國外鋰電池電解液重點企業

6.1 三菱化學株式會社
6.1.1 基本介紹
6.1.2 發展歷程及展望
6.1.3 生產基地
6.1.4 鋰電池電解液業務
6.1.5 在華布局
6.1.6 核心競爭力
6.1.7 經營數據
6.2 宇部興產株式會社
6.2.1 基本介紹
6.2.2 關聯公司
6.2.3 發展歷程及展望
6.2.4 主要產品
6.2.5 鋰電池電解液業務
6.2.6 核心競爭力
6.2.7 經營數據
6.3 韓國旭成化學有限公司
6.3.1 基本介紹
6.3.2 發展歷程
6.3.3 鋰電池電解液業務
6.4 LG化學
6.4.1 基本介紹
6.4.2 發展歷程及展望
6.4.3 鋰電池電解液業務
6.4.4 核心競爭力
6.4.5 經營數據
6.5 其他企業
6.5.1 巴斯夫集團（BSF）
6.5.2 三井化學株式會社（Mitsui Chemicals, Inc.）

第七章中國鋰電池電解液重點企業

7.1 深圳新宙邦科技股份有限公司
7.1.1 基本介紹
7.1.2 關聯公司
7.1.3 發展歷程及展望
7.1.4 產品、技術及解決方案
7.1.5 客戶配套
7.1.6 產能及基地布局
7.1.7 產品產銷、營收
7.1.8 核心競爭力
7.1.9 經營數據
7.2 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司
7.2.1 基本介紹
7.2.2 關聯公司
7.2.3 發展歷程及展望
7.2.4 產品、技術及解決方案
7.2.5 客戶配套
7.2.6 產品產銷、營收及價格
7.2.7 核心競爭力
7.2.8 經營數據
7.3 廣州天賜高新材料股份有限公司
7.3.1 基本介紹
7.3.2 關聯公司
7.3.3 發展歷程及展望
7.3.4 產品、技術及解決方案
7.3.5 客戶配套
7.3.6 營銷網絡
7.3.7 產品產銷
7.3.8 核心競爭力
7.3.9 經營數據
7.4 天津金牛電源材料有限責任公司
7.4.1 基本介紹
7.4.2 關聯公司
7.4.3 發展歷程及展望
7.4.4 客戶配套
7.4.5 產品產銷
7.4.6 核心競爭力
7.5 東莞市杉杉電池材料有限公司
7.5.1 基本介紹
7.5.2 關聯公司
7.5.3 發展歷程及展望
7.5.4 產品、技術及解決方案
7.5.5 客戶配套
7.5.6 供應體系
7.5.7 產品產銷
7.5.8 核心競爭力
7.5.9 經營數據
7.6 其他企業
7.6.1 珠海市賽緯電子材料有限公司
7.6.2 北京化學試劑研究所
7.6.3 汕頭市金光高科有限公司
7.6.4 湖州創亞動力電池材料有限公司
7.6.5 香河昆侖化學制品有限公司

第八章總結與預測

8.1 市場
8.2 企業

圖：鋰離子電池主要構成材料
表：電解液組成材料
表：鋰電池電解液分類
圖：鋰電池產業鏈
圖：全球鋰電池電解液發展歷程
圖：2012-2020年全球鋰電池電解液市場規模及增速
圖：2011-2020年全球鋰電池電解液銷量及增速
圖：2011-2016年全球鋰電池電解液（分地區）銷量構成
表：2015年全球主要鋰電池電解液制造商銷量及主要客戶
圖：2014年全球電解液廠商市場份額
圖：2015年全球電解液廠商市場份額
圖：2011-2016年日本鋰電池電解液銷量
圖：2011-2016年韓國鋰電池電解液銷量
圖：2011-2020年中國鋰電池電解液銷量全球占比
圖：2012-2020年中國鋰電池電解液市場規模及增速
圖：2011-2020年中國鋰電池電解液銷量及增速
圖：2011-2016年中國常規性電解液價格走勢
圖：2011-2016年中國功能型電解液價格走勢
圖：2015年中國主要鋰電池電解液生產商營業收入及產能
圖：2015年中國鋰電池電解液廠商市場份額
圖：LiFP6生產流程
表：LiFP6國內外技術差異
圖：2015年電解液成本構成
圖：2011-2020年中國LiFP6產量
圖：2014年全球LiFP6企業競爭格局
圖：2014年中國LiFP6企業競爭格局
圖：2015年全球主要LiFP6廠商產能
表：2015年中國主要廠商LiFP6項目
圖：2015年LiFP6生產成本構成
圖：2009-2016年全球LiFP6價格走勢
圖：2010-2020年全球及中國碳酸鋰產量
圖：2014-2015年全球碳酸鋰需求結構
圖：2010-2020年中國碳酸鋰表觀消費量
圖：2014年全球碳酸鋰市場競爭格局
圖：2014年中國碳酸鋰市場競爭格局
表：中國部分企業高純碳酸鋰產能
圖：2013-2015年中國電池級碳酸鋰價格
圖：2011-2020年全球鋰電池電解液溶劑產量
表：碳酸酯溶劑國內外產業現狀
圖：2014-2020年全球鋰電池電解液添加劑市場規模
圖：2012-2020年全球鋰電池需求結構
圖：2013-2020年全球消費電子鋰電池需求量及增速
圖：2012-2020年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖：2012-2020年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表：2013-2015年全球平板電腦市場競爭格局
圖：2012-2020年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖：2012-2020年全球電子煙銷量及占比
圖：2011-2020年全球電動乘用車（EV&PHEV）銷量
圖：2010-2050年全球電動汽車銷量預測
表：全球主要電動汽車電池容量及續航能力
圖：2011-2020年全球電動乘用車單車電池容量
圖：2011-2020年全球電動乘用車動力鋰電池需求
圖：2011-2020年全球電動汽車動力鋰電池需求（分類型）
圖：2011-2020年中國電動乘用車（EV&PHEV）銷量
圖：2011-2020年中國電動乘用車銷量占全球比重
圖：2011-2020年中國動力鋰電池需求（分類型）
圖：2010-2016年中國動力鋰電池產業規模與占比
圖：2009-2016年中國移動基站數量
圖：2015/2020年中國儲能鋰電池需求量
圖：2020年中國儲能鋰電池（分領域）需求結構
2014-2020年儲能（分應用領域）需求（單位：MWh）
表：中國儲能電池制造商
圖：鋰電池結構
圖：2014年全球電池產品結構
圖：2011-2020年全球鋰電池市場需求及規模
圖：2011-2020年中國鋰電池銷量及市場規模
圖：2007-2016年中國鋰電池出口量及出口額
圖：2011-2015全球鋰電池（分國家）銷量構成
圖：2013-2015年中國鋰電池（分省市）銷量構成
圖：全球鋰電池廠商梯度劃分
圖：2014年全球小型鋰電池廠商競爭格局
圖：2014年全球新能源乘用車配套電池廠商份額
表：2013-2014年全球新能源乘用車配套動力鋰電池出貨量及份額
圖：2014年中國鋰電池市場競爭格局
表：中國主要鋰電池制造商
圖：中國動力鋰電池供應體系
表：2015H1中國新能源乘用車動力電池（分技術類型）配套量占比
圖：2015年上半年主力電池廠商市場份額
圖：2015年上半年主力電池廠商出貨量（MWh）
圖：三菱化學全球營銷網絡
表：三菱化學主要發展歷程
表：三菱化學主要生產基地分布
表：三菱化學鋰電池電解液生產基地及產能分布
圖：2010-2016財年三菱化學鋰電池電解液銷量
表：三菱化學在華主要布局
圖：2008-2015財年三菱化學營業收入及營業利潤
圖：宇部興產主要關聯公司
表：宇部興產主要發展歷程
表：宇部興產主要產品
圖：2010-2016財年宇部興產鋰電池電解液銷量
表：宇部興產電解液生產基地
圖：2009-2015財年宇部興產營業收入及營業利潤
圖：韓國旭成全球布局
表：韓國旭成主要發展歷程
圖：2011-2016年韓國旭成鋰電池電解液銷量
圖：LG化學全球營銷網絡
圖：2015年LGC股權結構圖
圖：LG化學發展歷程
圖：LG化學信息電子材料業務
圖：2012-2016年LG化學電解液銷量
圖：LG化學（分產品）鋰電池電解液銷量構成
圖：2013-2014年LG化學經營情況
圖：2014年LG化學（分產品）營業收入構成
圖：2013-2014年LGC營業收入（分區域）構成
圖：2011-2013年LG化學（分地區）產量
圖：BSF亞太地區布局
圖：BSF鋰電池材料生產基地
圖：三井化學全球布局
圖：新宙邦全球產業布局
表：新宙邦關聯公司
表：新宙邦主要發展歷程
表：新宙邦主要鋰電池電解液產品
圖：2011-2014年新宙邦研發資金投入
表：新宙邦鋰電池電解液客戶配套
圖：2011-2015新宙邦鋰電池電解液產能
圖：新宙邦生產基地及營銷網絡
圖：2006-2016年新宙邦鋰電池電解液銷量及增速
圖：2011-2015年新宙邦鋰電池電解液營業收入
圖：新宙邦核心競爭力分析
圖：2009-2015年新宙邦營業收入及凈利潤
表：國泰華榮關聯公司
表：2000-2014年國泰華榮主要發展歷程
表：國泰華榮主要產品
表：國泰華榮待開發產品
表：國泰華榮鋰電池電解液客戶配套
圖：2011-2015年國泰華榮鋰電池電解液銷量及營收
圖：國泰華榮核心競爭力分析
圖：2008-2015年國泰華榮營業收入及凈利潤
表：天賜材料關聯公司
表：天賜材料主要發展歷程
表：天賜材料主要產品
表：天賜材料鋰電池電解液客戶配套
圖：天賜材料中國營銷網絡
表：天賜材料鋰電池電解液產能
圖：2010-2016年天賜材料鋰電池電解液銷量及毛利率
圖：天賜材料核心競爭力分析
圖：2009-2015年天賜材料營業收入及凈利潤
表：天津金牛關聯公司
表：天津金牛主要發展歷程
表：天津金牛鋰電池電解液客戶配套
圖：2011-2016年天津金牛鋰電池電解液銷量
圖：天津金牛核心競爭力分析
表：東莞杉杉關聯公司
表：東莞杉杉主要發展歷程
表：東莞杉杉主要電解液產品
表：東莞杉杉鋰電池電解液客戶配套
表：東莞杉杉供應商
圖：2009-2016年東莞杉杉鋰電池電解液銷量
圖：2009-2015年東莞杉杉營業收入及凈利潤
表：2015年賽緯電子主要產品產能
圖：2013-2016年賽緯電子電解液銷量
圖：2013-2016年北化所電解液銷量
圖：2013-2016年金光高科電解液銷量
圖：2012-2015年創亞動力營業收入及凈利潤
圖：2012-2020年全球及中國鋰電池電解液銷量增速
圖：2015年全球鋰電池電解液銷量結構
圖：2014-2020年全球鋰電池下游需求增速
圖：2009-2015年全球主要鋰電池電解液生產商營業收入增速
圖：2014年全球鋰電池電解液市場競爭格局

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