我国的风能资源分布广泛,其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北部(东北、华北、西北)地区,内陆也有个别风能丰富点。此外,近海风能资源也非常丰富。近年来我国风电的快速发展,得益于明确的规划和不断更新升级的发展目标,使得地方政府、电网企业、运营企业和制造企业坚定了对风电发展的信心,并且有了一个努力的方向和目标;风电的快速发展,也促使规划目标不断地修正和完善。从市场规模来看,2023年,全国新增装机容量7937万千瓦;累计装机容量达到4.7亿千瓦。我国六大区域的风电新增装机容量所占比例分别为西北地区(27.5%)、华北(34.8%)、华东(4.6%)、华南(15.8%)、华中(7.3%)、东北(9.9%)。2023年中国海上风电新增装机规模达到7.18GW (其中,并网容量为6.3GW),约占当年全国风电新增装机容量的9%,市场重回向上增长的轨道。截至2023年底,华北地区风电累计装机容量为12797万千瓦。其中,内蒙古的累计装机容量最高。从成本构成来看,风力发电场的实际成本是由建设成本和运行维护成本两部分构成。风电场建设成本约占实际成本的70%~80%,而运行维护费用占到了20%~30%。风电场建设成本主要有风电场各种设备的采购成本,工程设计成本、工程安装和建设成本等。所以最终风电场的实际成本也可以细分为工程设计成本、设备的采购和安装成本,工程建设成本、工程运行维护成本四种,其所占比重为10%、40%、30%和20%。从行业前景来看,中国成为全球风电装机增长速度最快、新增风电装机容量最大的第一大国,随着我国智能坚强电网建设速度的加快,以及国家对于风电并网相关标准和政策的陆续出台,以及未来可能进一步出台的可再生能源配额制度,都使得风电行业迎来新的发展,我国的能源结构调整以及环保的压力,都预示着风电等新能源的发展仍然有着较好的未来,在这个行业发展的转折点上,未来的几年内,风电行业依然面临着新的发展机遇。预计到2029年,我国风电装机容量将达到13.5亿千瓦。
第一章 风能风电行业整体运行分析 14
第一节 国内风电资源的概述 14
一、中国风能资源分布与特征 14
(一)中国风能资源 14
(二)中国风能资源分布特点 15
二、千瓦级风电基地风能资源 15
三、三北和沿海地区风能资源 17
四、国内风能资源的季节分布 18
五、中国风能资源的开发程度 18
第二节 风能风电行业发展特征 18
一、行业的区域性 18
二、行业定价机制 19
三、行业经营模式 19
第三节 中国风电市场情况分析 20
一、中国风电装机容量情况 20
二、风电装机容量区域分布情况 20
三、主要省区风电装机容量分析 21
四、风电装机单机容量变化情况 22
第四节 中国海上风电产业分析 23
一、海上风电发展历程 23
二、海上风电装机容量分析 23
三、海上风电装机面临问题 25
四、海上风电项目建设规划 26
(一)《“十四五”可再生能源发展规划》 26
(二)《2024年能源工作指导意见》 26
(三)《关于组织开展可再生能源发展试点示范的通知》 26
第五节 中国风电项目运营状况分析 26
一、风力发电项目成本结构分析 26
二、风电场盈利内在推动力分析 27
(一)风电场的建设成本 27
(二)风电场的运行维护成本 28
三、风电开发商的盈利机会分析 29
四、国内风电场运营盈利性结论 29
第二章 中国风电行业数据监测分析 30
第一节 中国风电行业规模分析 30
一、企业数量增长分析 30
二、资产规模增长分析 30
三、营收规模增长分析 31
四、利润规模增长分析 32
第二节 中国风电行业成本费用分析 33
一、营业成本统计 33
二、主要费用统计 34
第三节 中国风电行业运营效益分析 34
一、偿债能力分析 34
二、盈利能力分析 35
三、运营能力分析 36
第三章 中国风能风电行业竞争格局分析 38
第一节 风能风电行业集中度分析 38
一、风能风电市场集中度分析 38
二、风能风电企业集中度分析 39
三、风能风电区域集中度分析 40
第二节 风能风电行业主要企业竞争力分析 41
一、按总资产分析重点企业 41
二、按营业收入分析重点企业 42
三、按利润总额分析重点企业 43
第三节 风能风电行业竞争格局分析 43
一、风能风电行业竞争分析 43
二、风能风电市场化程度分析 45
第四章 华北地区风电行业发展分析 46
第一节 华北地区风能风电行业分析 46
一、风电装机容量分析 46
二、风电企业规模分析 47
三、风电经营效益分析 47
四、风电发展前景预测 47
第二节 内蒙古风电发展分析 48
一、内蒙古风电资源基本概述 48
二、内蒙古风电装机容量分析 48
三、内蒙古风电行业发展分析 49
四、内蒙古风电基地发展状况 49
五、内蒙古风电产业发展规划 51
(一)《“十四五”可再生能源发展规划》 51
(二)中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见 52
(三)内蒙古“十四五”规划 52
(四)《内蒙古自治区“十四五”可再生能源发展规划》 53
第三节 河北风电发展分析 53
一、河北风电资源基本概述 53
二、河北风电装机容量分析 54
三、河北风电行业发展分析 54
四、河北风电基地发展状况 54
(一)张家口百万千瓦级风电基地 54
(二)承德百万千瓦级风电基地 55
五、河北风电产业发展规划 55
第五章 河北省风电产业运行分析 56
第一节 河北省风电发展环境分析 56
一、河北省经济环境分析 56
(一)GDP增长情况分析 56
(二)工业经济发展形势 57
(三)固定资产投资分析 58
(四)社会零售商品总额 58
二、河北省政策环境分析 59
(一)风电行业监管体制分析 59
(二)风电行业主要法律法规 60
(三)风电行业相关产业政策 63
(四)《“十四五”可再生能源发展规划》 64
(五)《河北省制造业高质量发展“十四五”规划》 65
三、河北省社会环境分析 66
(一)人民生活水平情况 66
(二)城镇化率提高情况 67
四、河北省风电发展环境分析 67
(一)河北省传统能源供需形势分析 67
(二)河北节能减排现状分析 69
(三)河北省可再生能源总体情况 69
(四)河北新能源产业发展分析 70
第二节 河北风力发电产业发展概况 72
一、河北发展风力发电的必要性和可行性 72
二、河北风电产业总体发展分析 72
第三节 河北省重点风电项目进展状况分析 73
第四节 河北张家口风电产业运行态势分析 75
一、张家口风电产业发展概况 75
二、张家口风电装机容量分析 76
三、2024年张家口风电基地建设 76
四、张家口风电产业项目案例 77
(一)德和张北风电场 77
(二)多叶同步调节框架圆风力发电机组项目 78
(三)张家口沽源风电制氢项目 78
(四)风光储输示范项目 79
五、张家口风电产业发展规划 79
第五节 河北省风电产业发展存在的问题及对策分析 80
一、河北风电产业存在的主要问题 80
二、制约河北风能资源开发利用的瓶颈因素 80
(一)风电快速发展与并网消纳难并存 80
(二)现行电力市场机制严重 81
(三)风电技术阻碍了河北风电的健康有序发展 81
三、河北风电产业的主要发展策略 81
四、推动河北风力发电科学发展的战略举措 82
第六节 河北风电产业投资概况 82
一、河北风电产业投资现状 82
二、丰宁远景北方智慧风电产业园建设 83
三、华锐风电签约河北500MW风电项目 83
第七节 河北省风电产业发展前景展望分析 84
一、河北风电产业发展前景分析 84
二、河北海上风力发电发展前景 85
第六章 中国风力发电的成本与定价分析 86
第一节 中国风力发电成本的概况 86
一、风电成本构成 86
二、中国加快风电发展降低成本迫在眉睫 86
三、中国风电成本分摊问题亟需解决 87
四、风电度电成本分析 87
五、降低风力发电成本方法 89
(一)从风机基础探寻降低风电成本 89
(二)提高机组可利用率和发电性能 89
第二节 中国风力发电电价的综述 90
一、中国风电电价政策探析 90
(一)两次电价调整 90
(二)风电平价上网 91
二、电价附加补贴不再成重点依靠 92
三、国内风电价格与光伏价格差距逐渐减少 92
四、中国风电价格形成机制背后的隐患 93
第七章 中国风能风电重点企业发展分析 94
第一节 国电电力发展股份有限公司 94
一、企业基本情况分析 94
二、企业电力业务分析 94
三、企业经营情况分析 95
四、企业销售网络分析 96
五、企业竞争优势分析 97
六、企业发展战略分析 98
第二节 大唐国际发电股份有限公司 99
一、企业基本情况分析 99
二、企业电力业务分析 99
三、企业产销情况分析 100
四、企业经营情况分析 100
五、企业销售网络分析 102
六、企业竞争优势分析 102
第三节 华能国际电力股份有限公司 103
一、企业基本情况分析 103
二、企业电力业务分析 104
三、企业经营情况分析 104
四、企业销售网络分析 105
五、企业竞争优势分析 106
六、企业发展战略分析 107
第四节 运达能源科技集团股份有限公司 107
一、企业基本情况分析 107
二、企业电力业务分析 107
三、企业经营情况分析 108
四、企业销售网络分析 109
五、企业竞争优势分析 109
六、企业发展战略分析 110
第五节 华电国际电力股份有限公司 111
一、企业基本情况分析 111
二、企业电力业务分析 111
三、企业经营情况分析 112
四、企业销售网络分析 113
五、企业竞争优势分析 113
六、企业发展战略分析 114
第六节 华润电力控股有限公司 115
一、企业基本情况分析 115
二、企业电力业务分析 115
三、企业经营情况分析 116
四、企业销售网络分析 116
五、企业竞争优势分析 117
六、企业发展战略分析 118
第七节 晋能控股山西电力股份有限公司 118
一、企业基本情况分析 118
二、企业电力业务分析 119
三、企业销售情况分析 119
四、企业经营情况分析 120
五、企业销售网络分析 121
六、企业竞争优势分析 121
第八节 新疆金风科技股份有限公司 122
一、企业基本情况分析 122
二、企业电力业务分析 122
三、企业产销情况分析 123
四、企业经营情况分析 123
五、企业销售网络分析 124
六、企业竞争优势分析 125
第九节 中国华电集团公司 126
一、企业基本情况分析 126
二、企业电力业务分析 127
三、企业竞争优势分析 127
四、企业发展动态分析 127
第十节 中国广核电集团有限公司 128
一、企业基本情况分析 128
二、企业电力业务分析 129
三、企业经营情况分析 129
四、企业销售网络分析 129
五、企业竞争优势分析 130
第八章 2024-2029年风能风电行业发展趋势分析 131
第一节 影响风能风电行业发展的主要因素 131
一、影响风能风电行业运行的有利因素 131
二、影响风能风电行业运行的不利因素 131
三、中国风能风电行业发展面临的挑战 132
四、中国风能风电行业发展面临的机遇 132
第二节“十三五”风能风电开发规划及《“十四五”现代能源体系规划》分析 133
一、风能风电行业发展目标 133
二、风能风电资源开发建设布局 133
三、风能风电行业重点任务 134
四、《“十四五”现代能源体系规划》 134
第三节 2024-2029年中国风能风电市场趋势及容量分析 135
一、中国风能风电发展趋势分析 135
二、中国风电装机容量预测分析 137
第四节 2024-2029年中国风电市场发展前景分析 137
一、中国陆上风电发展前景分析 137
二、未来低速风电市场空间广阔 138
三、海上风电发展前景预测分析 139
第九章 2024-2029年中国风电行业投资机会与风险分析 140
第一节 2024-2029年中国风电行业投资环境分析 140
一、“十四五”宏观经济发展形势分析 140
(一)“十四五”国际环境变化及对我国经济影响 140
(二)“十四五”经济结构调整的方向和战略举措 141
(三)“十四五”创新驱动战略与创新型国家建设 141
(四)“十四五”完善金融市场体系和风险防范研究 142
二、“十四五”可再生资源发展前景 143
三、“十四五”风电发展的机遇和挑战 143
第二节 风能风电行业投资壁垒分析 144
一、政策壁垒 144
二、技术壁垒 144
三、资金壁垒 145
四、人才壁垒 145
第三节 2024-2029年中国风电行业投资机会分析 145
一、风电监管和政策执行到位 145
二、改善装备制造企业生存环境 146
第四节 风能风电行业投资风险分析 148
一、产业政策风险 148
二、政策审批风险 148
三、自然条件风险 148
四、产业技术风险 149
五、市场竞争风险 149
六、行业经营风险 150
第五节 2024-2029年风能风电行业开发建议 151
一、未来风能风电行业开发模式 151
二、未来风能风电行业开发建议 151
三、未来风电可持续发展战略建议 152
图表目录
图表 1 中国千万千瓦级风电基地情况 15
图表 2 中国百万千瓦级风电基地 17
图表 3 2019-2023年中国中国风电新增及累计装机容量统计 20
图表 4 2022-2023年中国各区域新增风电装机容量占比情况 20
图表 5 中国各省(自治区.直辖市) 到2025年的风电规划装机容量统计情况 21
图表 6 2023年中国不同功率风电机组新增装机容量比例 22
图表 7 2023年中国不同功率风电机组累计装机容量比例 22
图表 8 2019-2023年中国海上风电新增及累计装机容量统计 24
图表 9 2023年中国海上风电制造商新增装机容量 24
图表 10 2023年中国海上风电制造商累计装机容量 24
图表 11 风力发电场的实际成本构成 27
图表 12 我国风电投资成本结构和常规电力投资成本结构的比较 28
图表 13 2019-2023年中国风电企业数量变化趋势图 30
图表 14 2019-2023年中国风电行业资产总额统计 30
图表 15 2019-2023年中国风电行业资产变化趋势图 31
图表 16 2019-2023年中国风电行业销售收入统计 31
图表 17 2019-2023年中国风电行业销售收入变化趋势图 32
图表 18 2019-2023年中国风电行业利润总额统计 32
图表 19 2019-2023年中国风电行业利润变化趋势图 33
图表 20 2019-2023年中国风电行业营业成本统计 33
图表 21 2019-2023年中国风电行业销售成本趋势图 34
图表 22 2019-2023年中国风电行业费用统计 34
图表 23 2019-2023年中国风电行业资产负债率情况 35
图表 24 2019-2023年中国风电行业销售利润率情况 35
图表 25 2019-2023年中国风电行业资产利润率情况 36
图表 26 2019-2023年中国风电行业应收账款周转率情况 36
图表 27 2019-2023年中国风电行业流动资产周转率情况 37
图表 28 2019-2023年中国风电行业总资产周转率情况 37
图表 29 2023年全国各省风电发电量排名统计 38
图表 30 2023年中国风电整机制造企业国内市场集中度变化情况 39
图表 31 2023年中国风电整机企业累计装机容量及占比 40
图表 32 2022-2023年中国风电新装机容量区域分布统计 41
图表 33 中国风能风电行业按总资产分析部分重点企业 41
图表 34 中国风能风电行业按营业收入分析部分重点企业 42
图表 35 中国风能风电行业按利润总额分析部分重点企业 43
图表 36 2023年中国风电开发企业新增装机容量及市场份额 44
图表 37 2023年中国风电开发企业累计装机容量及市场份额 44
图表 38 2019-2023年华北地区风电累计装机容量统计 46
图表 39 2019-2023年华北地区风电累计装机容量趋势图 46
图表 40 2023年华北地区风电累计装机容量区域结构图 47
图表 41 2024-2029年华北地区风电累计装机容量趋势预测 48
图表 42 2019-2023年内蒙古风电新增及累计装机容量统计 48
图表 43 巴彦淖尔乌拉特中旗风电基地建设情况(单位:万千瓦) 50
图表 44 包头达茂旗巴音基地建设情况(单位:万千瓦) 51
图表 45 2019-2023年河北省风电新增及累计装机容量统计 54
图表 46 2019-2023年河北省生产总值及增速统计 56
图表 47 2019-2023年河北省生产总值统计 56
图表 48 2019-2023年河北省工业增加值趋势图 57
图表 49 2019-2023年河北省全社会固定资产投资额增速趋势图 58
图表 50 2019-2023年河北省社会消费品零售总额趋势图 59
图表 51 风电行业相关法律法规政策情况 60
图表 52 河北省风电行业相关产业政策 63
图表 53 2019-2023年河北省城镇居民收入及支出情况统计 66
图表 54 2019-2023年河北省农村居民收入及支出情况统计 66
图表 55 2019-2023年河北省城镇化率趋势图 67
图表 56 2018-2023河北省能源生产情况统计 68
图表 57 2018-2023河北省能源消费情况统计 68
图表 58 2024年河北省风电产业重点项目 74
图表 59 2015-2030年张家口风电装机容量情况 76
图表 60 张家口市2024年市重点建设风电项目 76
图表 61 中低风速地区的风电成本组成 86
图表 62 全国陆上风力发电上网标杆电价表 91
图表 63 2024年H1年国电电力发展股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 95
图表 64 2024年H1国电电力发展股份有限公司业务结构情况 96
图表 65 2019-2023年国电电力发展股份有限公司收入及利润统计 96
图表 66 2024H1年国电电力发展股份有限公司主营业务分地区情况表 97
图表 67 2023年大唐国际发电股份有限公司产销情况表 100
图表 68 2023年大唐国际发电股份有限公司主营业务分行业情况表 100
图表 69 2023年大唐国际发电股份有限公司业务结构情况 101
图表 70 2019-2023年大唐国际发电股份有限公司收入及利润统计 101
图表 71 2024H1年华能国际电力股份有限公司主营业务分产品情况表 104
图表 72 2019-2023年华能国际电力股份有限公司收入及利润统计 105
图表 73 2024年H1年华能国际电力股份有限公司主营业务分地区情况表 105
图表 74 2022-2023年运达能源科技集团股份有限公司销售明细 108
图表 75 2023年运达能源科技集团股份有限公司主营业务分产品情况表 108
图表 76 2019-2023年运达能源科技集团股份有限公司收入及利润统计 109
图表 77 2024年运达能源科技集团股份有限公司主营业务分地区情况表 109
图表 78 2024年H1华电国际电力股份有限公司主营业务分产品情况表 112
图表 79 2024年H1华电国际电力股份有限公司业务结构情况 112
图表 80 2019-2023年华电国际电力股份有限公司收入及利润统计 113
图表 81 2023年华电国际电力股份有限公司主营业务主要地区情况表 113
图表 82 华润电力控股有限公司运营权益装机容量情况表 115
图表 83 2019-2023年华润电力控股有限公司收入及利润统计 116
图表 84 2023年华润电力控股有限公司装机容量分地区情况表 116
图表 85 华润电力控股有限公司战略布局图 117
图表 86 2022-2023年晋能控股山西电力股份销售情况表 119
图表 87 2024年H1年晋能控股山西电力股份主营业务分行业情况表 120
图表 88 2019-2023年晋能控股山西电力股份收入及利润统计 121
图表 89 2024年H1晋能控股山西电力股份主营业务分地区情况表 121
图表 90 2022-2023年新疆金风科技股份有限公司产销情况表 123
图表 91 2024年H1新疆金风科技股份有限公司主营业务分行业分产品情况表 123
图表 92 2024年H1新疆金风科技股份有限公司业务结构情况 124
图表 93 2019-2023年新疆金风科技股份有限公司收入及利润统计 124
图表 94 2024年H1年新疆金风科技股份有限公司主营业务分地区情况表 125
图表 95 中国华电集团公司基本情况 126
图表 96 中国广核电集团有限公司基本情况 128
图表 97 2024-2029年中国风电累计装机容量趋势预测 137
图表 98 2024-2029年中国海上风电累计装机容量趋势预测 139
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