固态电池系列专题之中国固态电池产业链全景与趋势洞察专题研究报告-中商产业研究院

内容概括

固态电池是一种使用固态电解质代替传统液态电解质的电池。与传统锂离子电池相比，固态电池具有更高的能量密度、更好的安全性和更长的寿命，在全球能源转型与“双碳”目标的驱动下，被视为下一代动力电池的终极解决方案。按照固态电解质含量，固态电池可分为半固态电池和全固态电池。半固态电池液体含量一般在5%-10%，是从液态向全固态的过渡型技术。目前，全球固态电池产业正处于半固态电池商业化初期，总体量产规模较小，全固态电池预计在2027年进入量产。2023年，全球固态电池出货量约为3GWh，主要以半固态电池为主，市场规模约15亿元。2024年全球固态电池出货量达到8.5GWh左右，市场规模将进一步扩大到24亿元，同比增长60%。近几年我国不断重视固态电池行业的发展，各大高校和科研单位已开始加大力度对固态电池进行研发，锂电池产业头部企业纷纷布局并加速固态电池商业化进程。目前，我国固态电池行业正处于起步阶段，随着技术进步，固态电池有望实现大规模商业化应用。数据显示，2024年中国固态电池的市场规模达到约17亿元，同比增长70%。预计2025年固态电池市场规模将达到29亿元。从出货量来看，目前固态电池正处于测试阶段，出货量较少，市场普及预计还需5至10年。数据显示，2024年中国固态电池出货量约7GWh，同比巨幅增长180%，预计2025年固态电池出货量将达到10 GWh。从产能分布来看，我国固态电池行业产能规划中，头部企业（宁德时代、比亚迪）产能占总量约60%，技术路线以氧化物/硫化物全固态为主，面向高端车用市场。第二梯队（卫蓝、清陶）聚焦细分领域，产能集中于半固态电池，适配消费电子及特种场景。随着车企积极推动固态电池产业化，并在2025-2030年陆续推动固态电池车型量产；同时无人机、储能等场景对于长续航高安全电池需求持续提升，固态电池进入发展快车道。2025-2030年，预计我国固态电池行业市场容量将以68.4%的年复合增速飞速增长，到2030年固态电池市场容量将达到1163亿元。

报告目录

第一章固态电池行业发展综述 11

第一节固态电池行业界定及简介 11

一、定义、基本概念 11
二、固态电池主要品种 11
三、产品主要用途 12

第二节固态电池行业发展概况 13

一、固态电池行业发展历程 13
二、固态电池行业生命周期 14
三、固态电池行业发展特点 15
四、固态电池行业发展趋势 16

第三节固态电池行业商业模式 17

一、固态电池行业主要商业模式 17
二、固态电池行业商业模式创新 17

第三节本报告数据来源及研究方法 18

一、本报告数据来源 18
二、本报告研究方法 18

第二章中国固态电池行业发展政策剖析 20

第一节固态电池行业政策分析 20

一、固态电池行业管理体制 20
二、固态电池行业主要发展规划 20
三、固态电池行业主要政策及解读 21

第二节固态电池行业产业环境 22

一、全国工业增加值及增速 22
二、全国固定资产投资情况 22
三、固态电池行业融资调查 23
四、行业重点企业发展动态 24

第三节中国固态电池行业未来发展政策导向 24

一、政策引导下行业的发展方向 24
二、创新发展战略政策影响分析 25
三、新形势下政策体系问题 26

第三章中国固态电池行业发展现状调查 27

第一节全球固态电池行业市场发展现状 27

一、全球固态电池市场发展现状 27
二、全球固态电池行业市场规模 31
三、全球固态电池发展经验借鉴 32

第二节中国固态电池行业现状调查 33

一、中国固态电池行业产能分布 33
二、中国固态电池出货量趋势 34
三、固态电池行业市场规模趋势 34

第三节固态电池行业主要厂家竞争力分析 35

一、固态电池行业集中度分析 35
二、固态电池主要竞争厂商排行榜 36
三、各厂商优势比较（品牌力、产品力、渠道力） 36

第四节固态电池产业链研究 37

一、固态电池产业链全景图谱 37
二、固态电池产业链价值链剖析 38
三、固态电池产业链成熟度分析 39
四、固态电池上下游产业链关联性 40

第四章固态电池产业成本拆解调查 41

第一节固态电池产业整体成本结构 41

一、固态电池整体成本结构 41
二、硫化物全固态电池成本结构 42

第二节固态电池行业成本拆解 42

一、制造与人工成本分析 42
二、正极材料成本分析 43
三、负极材料成本分析 43
四、固态电解质成本分析 43
五、电解液成本分析 44
六、其他原材料成本分析 44

第三节典型企业固态电池业务成本及投入解析 44

第四节固态电池产业成本拆解调查小结 45

第五章中国固态电池产业链上游调查——原材料 46

第一节固态电解质的主要类型和主要玩家 46

一、固态电解质主要类型 46
二、固态电解质主要玩家 47
三、不同体系固态电解质对比分析 48

第二节正极材料的主要类型和主要玩家 49

一、高镍三元材料 49
二、富锂锰基材料 49
三、其他高电压材料 49

第三节负极材料的主要类型和主要玩家 50

一、硅碳负极材料 50
二、金属锂负极材料 50

第四节其他材料的主要类型和主要玩家 51

一、导电剂材料 51
二、其他材料 52

第五节上游固态电池主要原材料价格调查 52

第六节固态电池上游产业研究小结 53

第六章中国固态电池产业链中游调查——细分产品 54

第一节半固态电池 54

一、半固态电池的定义与特性 54
二、半固态电池的主要应用场景 54
三、中国半固态电池行业市场现状 54
四、中国半固态电池行业发展趋势与前景 55

第二节全固态电池 56

一、全固态电池的定义与特性 56
二、全固态电池的主要应用场景 56
三、中国全固态电池行业竞争格局 56
四、中国全固态电池行业发展趋势与前景 56

第三节固态电池产业链中游研究小结 57

第七章中国固态电池产业链下游调查——应用（新能源汽车） 58

第一节固态电池在新能源汽车领域的应用情况 58

一、固态电池在新能源汽车领域的应用场景 58
二、固态电池在新能源汽车领域的市场需求、主要客群 59

第二节中国新能源汽车行业发展概况 61

一、中国新能源汽车行业发展现状 61
二、中国新能源汽车行业相关政策分析 62

第三节中国新能源汽车行业市场空间分析 65

一、2020-2024年中国新能源汽车产量及增速 65
二、2020-2024年中国新能源汽车渗透率走势 65

第四节固态电池在新能源汽车领域的应用前景 66

一、固态电池在新能源汽车领域的市场空间测算 66
二、固态电池在新能源汽车领域的应用趋势 66

第五节固态电池在新能源汽车领域的应用研究小结 67

第八章中国固态电池产业链下游调查——应用（储能） 68

第一节固态电池在储能领域的应用情况 68

一、固态电池在储能领域的应用场景 68
二、固态电池在储能领域的市场需求、主要客群 68

第二节中国储能行业发展概况 70

一、中国储能行业发展现状 70
二、中国储能行业相关政策分析 71

第三节中国储能行业市场空间分析 72

一、2020-2024年中国储能行业市场规模趋势 72
二、2020-2024年中国新型储能行业市场规模趋势 73

第四节固态电池在储能领域的应用前景 73

一、固态电池在储能领域的市场空间测算 73
二、固态电池在储能领域的应用趋势 74

第五节固态电池在储能领域的应用研究小结 75

第九章 2025-2030年中国固态电池行业发展前景和投资机会透视 76

第一节中国固态电池行业影响因素 76

一、中国固态电池行业发展驱动因素 76
二、中国固态电池行业发展限制因素 76

第二节 2025-2030年中国固态电池行业发展前景 77

一、中国固态电池行业发展潜力 77
二、中国固态电池行业市场容量预测 78

第二节 2025-2030年中国固态电池行业投资机会透视 78

一、固态电池市场痛点分析 78
二、固态电池行业爆发点分析 80
三、固态电池产业链投资机会 81

第三节中国固态电池行业投资风险提示 81

一、政策风险 81
二、环境风险 81
三、市场风险 81
四、技术风险 82
五、行业链上下游风险 82

第十章中国固态电池行业研究总结及投资建议 83

第一节中国固态电池行业研究总结 83

一、市场特征总结 83
二、技术趋势总结 83
三、竞争格局总结 84

第二节中国固态电池行业进入壁垒 84

一、资金壁垒 84
二、人才壁垒 84
三、技术壁垒 84
四、品牌壁垒 85

第三节中国固态电池行业新进入者投资建议 85

一、固态电池行业发展策略 85
二、固态电池行业投资方向 85
三、固态电池行业投资方式 86
【附】中国固态电池行业重点企业推荐 87

第一节宁德时代新能源科技股份有限公司 87

一、企业产业分布及主要业务架构 87
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 88
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 88
四、企业核心经营数据分析 89
五、企业核心优势分析 89
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 91

第二节北京卫蓝新能源科技股份有限公司 91

一、企业产业分布及主要业务架构 91
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 92
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 93
四、企业核心经营数据分析 96
五、企业核心优势分析 97
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 98

第三节辉能科技股份有限公司 99

一、企业产业分布及主要业务架构 99
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 99
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 100
四、企业核心经营数据分析 100
五、企业核心优势分析 100
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 101

第四节重庆太蓝新能源有限公司 101

一、企业产业分布及主要业务架构 101
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 102
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 103
四、企业核心经营数据分析 103
五、企业核心优势分析 104
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 104

第五节清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司 105

一、企业产业分布及主要业务架构 105
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 105
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 106
四、企业核心经营数据分析 106
五、企业核心优势分析 107
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 107

第六节孚能科技(赣州)股份有限公司 108

一、企业产业分布及主要业务架构 108
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 108
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 109
四、企业核心经营数据分析 110
五、企业核心优势分析 110
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 111

第七节国轩高科股份有限公司 111

一、企业产业分布及主要业务架构 111
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 112
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 112
四、企业核心经营数据分析 113
五、企业核心优势分析 113
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 114

第八节比亚迪股份有限公司 115

一、企业产业分布及主要业务架构 115
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 115
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 116
四、企业核心经营数据分析 116
五、企业核心优势分析 117
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 117

第九节珈伟新能源股份有限公司 118

一、企业产业分布及主要业务架构 118
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 119
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 119
四、企业核心经营数据分析 119
五、企业核心优势分析 120
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 121

第十节天齐锂业股份有限公司 121

一、企业产业分布及主要业务架构 121
二、相关业务布局、销售网络、市场地位 122
三、企业产品矩阵（参数性能、特点） 122
四、企业核心经营数据分析 123
五、企业核心优势分析 123
六、企业成长轨迹及发展经验借鉴 124

图表目录

图表 1 液态电池与半固态电池、全固态电池对比 11
图表 2 固态电池产品主要应用领域 12
图表 3 固态电池的潜在应用场景 13
图表 4 固态电池行业发展历程 14
图表 5 中国固态电池行业生命周期 14
图表 6 固态电池行业发展特点 15
图表 7 固态电池行业发展趋势 16
图表 8 固态电池行业主要商业模式 17
图表 9 中国固态电池行业管理体制 20
图表 10 我国固态电池行业主要发展规划 21
图表 11 近年来我国固态电池行业主要政策概览及解读 21
图表 12 2020-2024年中国全部工业增加值及同比增速 22
图表 13 2024年三次产业投资占固定资产投资(不含农户）比重 23
图表 14 2015-2024年典型中国全固态电池厂商融资事件数量跟踪 23
图表 15 2024年中国固态电池行业主要投融资事件概览 24
图表 16 政策引导下我国固态电池行业的发展方向 25
图表 17 新形势下中国固态电池行业政策体系问题 26
图表 18 2011-2024年全球主要国家全固态电池专利申请量趋势图 27
图表 19 全球全固态电池专利申请数量TOP20 28
图表 20 固态电池行业欧美企业布局现状 28
图表 21 固态电池行业日韩企业布局现状 29
图表 22 全球固态电池企业技术路线选择 31
图表 23 2023-2024年全国固态电池出货量及市场规模变化趋势图 31
图表 24 2025年国内各企业预计固态电池产能和主流产品 33
图表 25 2023-2025年中国固态电池出货量变化趋势图 34
图表 26 2023-2025年中国固态电池市场规模变化趋势图 35
图表 27 固态电池行业集中度分析 35
图表 28 中国固态电池行业专利技术申请数量TOP20 36
图表 29 国内固态电池厂商优势比较（品牌力、产品力、渠道力） 37
图表 30 固态电池产业链全景图谱 38
图表 31 固态电池产业链价值分布及剖析 39
图表 32 2023-2030年全球固态电池出货量渗透率预测趋势图 40
图表 33 固态电池产业整体成本结构 41
图表 34 硫化物全固态电池成本结构 42
图表 35 主流技术线路固态电解质成本对比 43
图表 36 比亚迪硫化物固态电池综合成本下降节奏展望 45
图表 37 固态电解质分类、主要材料体系、优缺点及特性 46
图表 38 固态电解质分类国内外典型玩家 47
图表 39 四种固态电解质性能对比 48
图表 40 固态电池高镍三元材料国内外典型玩家 49
图表 41 固态电池硅碳负极材料国内外典型玩家 50
图表 42 固态电池金属锂负极材料国内外典型玩家 51
图表 43 固态电池导电材料国内外典型玩家 51
图表 44 上游固态电池主要原材料价格调查 52
图表 45 2023-2025年中国半固态电池出货量及同比增速 54
图表 46 2025-2030年中国半固态电池市场规模预测 55
图表 47 2027-2030年全固态电池市场规模预测 57
图表 48 固态电池在新能源汽车领域的市场需求及客群划分 60
图表 49 固态电池行业下游新能源汽车主要玩家概览 60
图表 50 2020-2024年中国新能源汽车产销量变化趋势图 61
图表 51 2024年以来我国新能源汽车主要政策概览 63
图表 52 2020-2024年中国新能源汽车产量及增速 65
图表 53 2020-2024年中国新能源汽车渗透率走势 65
图表 54 2025-2030年中国固态电池在新能源汽车领域市场空间测算 66
图表 55 固态电池在储能领域的主要应用场景 68
图表 56 2025年我国各省新型储能装机规划 69
图表 57 固态电池在储能领域主要客群 70
图表 58 中国固态电池在储能领域应用相关政策概览 71
图表 59 2020-2024年中国储能电池出货量及同比增速 72
图表 60 2020-2024年中国新型储能新增装机规模及同比增速 73
图表 61 2025-2030年我国固态电池在储能领域的市场空间测算 74
图表 62 中国固态电池行业发展影响因素 77
图表 63 2025-2030年中国固态电池行业市场容量预测 78
图表 64 中国固态电池行业发展痛点分析 79
图表 65 中国固态电池行业爆发点分析 80
图表 66 宁德时代新能源科技股份有限公司产业分布 87
图表 67 宁德时代新能源科技股份有限公司固态电池产品矩阵 89
图表 68 2024年宁德时代新能源科技股份有限公司核心经营数据概览 89
图表 69 北京卫蓝新能源科技股份有限公司产业分布 92
图表 70 北京卫蓝新能源科技股份有限公司固态电池产品矩阵 93
图表 71 北京卫蓝新能源科技股份有限公司核心经营数据概览 96
图表 72 北京卫蓝新能源科技股份有限公司发展历程 98
图表 73 辉能科技股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 99
图表 74 辉能科技股份有限公司固态电池业务布局概况 99
图表 75 辉能科技股份有限公司固态电池产品矩阵 100
图表 76 重庆太蓝新能源有限公司产业分布 101
图表 77 重庆太蓝新能源有限公司固态电池业务布局概况 102
图表 78 重庆太蓝新能源有限公司固态电池产品矩阵 103
图表 79 重庆太蓝新能源有限公司核心经营数据概览 103
图表 80 清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 105
图表 81 辉能科技股份有限公司固态电池业务布局概况 105
图表 82 清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司固态电池产品矩阵 106
图表 83 清陶（昆山）能源发展集团股份有限公司核心经营数据概览 106
图表 84 孚能科技(赣州)股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 108
图表 85 孚能科技（赣州）股份有限公司固态电池业务布局概况 108
图表 86 孚能科技（赣州）股份有限公司固态电池产品矩阵 109
图表 87 2024年前三季度孚能科技(赣州)股份有限公司核心经营数据概览 110
图表 88 国轩高科股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 111
图表 89 国轩高科股份有限公司固态电池业务布局概况 112
图表 90 国轩高科股份有限公司固态电池产品矩阵 112
图表 91 2024年前三季度国轩高科股份有限公司核心经营数据概览 113
图表 92 比亚迪股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 115
图表 93 比亚迪股份有限公司固态电池业务布局概况 115
图表 94 比亚迪股份有限公司固态电池产品矩阵 116
图表 95 2024年前三季度比亚迪股份有限公司核心经营数据概览 116
图表 96 珈伟新能源股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 118
图表 97 珈伟新能源股份有限公司产品矩阵 119
图表 98 2024年前三季度珈伟新能源股份有限公司核心经营数据概览 120
图表 99 天齐锂业股份有限公司产业分布及主要业务架构概览 122
图表 100 天齐锂业股份有限公司固态电池业务布局概况 122
图表 101 天齐锂业股份有限公司固态电池核心产品矩阵 123
图表 102 2024年前三季度天齐锂业股份有限公司核心经营数据概览 123

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