三、鋁塑膜行業發展現狀
1、鋁塑膜行業市場規模
鋁塑膜是軟包電池核心材料，對于電池輕量化起著關鍵作用。相較于鋼殼、鋁殼或塑料殼等包裝材料，鋁塑膜具有質量輕、厚度薄、外形設計靈活等優勢，正在逐漸成為市場主流。整體來看，我國鋁塑膜行業市場規模呈上升趨勢，預計未來受下游鋰電池需求帶動影響，2021-2025年將以年均復合增長率16.09%的速度增長，預期2022年我國鋁塑膜市場規模將達57億元，2025年其市場規模將進一步達89億元。
數據來源：SPIR、中商產業研究院整理
2、動力領域鋁塑膜需求量
近幾年我國逐漸成為全球鋰電池制造市場的主導，從產能來看，2020年我國鋰電池產能約占世界產能的77%。隨著新增產能的釋放和軟包滲透率的提升，我國軟包動力電池出貨量有望快速提升，按照150萬平/GW的鋁塑膜單耗計算，預計2022年我國動力鋁塑膜需求將達到52百萬平。
數據來源：國金證券、中商產業研究院整理
3、鋁塑膜行業成本結構
目前，國產原材料主要應用于中低端3C消費電子鋁塑膜，而高端3C消費電子鋁塑膜和動力軟包電池鋁塑膜所用的原材料仍然由國外企業提供，高端產品原材料依賴進口。鋁塑膜產業鏈上游參與者為BOPA膜、壓延鋁箔、CPP膜、膠黏劑等原材料供應商。數據顯示，從成本結構上看，制造及人工成本占比最高，為40%。其次，壓延鋁箔成本占總成本的35%；CPP占總成本的15%；BOPA膜和膠黏劑分別占總成本的6%和4%。
數據來源：中商產業研究院整理
4、鋁塑膜行業競爭格局
由于技術壁壘較高，我國鋁塑包裝膜高度依賴進口，國內鋁塑包裝膜基本由日本DNP、昭和電工等企業壟斷，DNP占比最大，為50%。國內相關企業在全球競爭格局中市占率約為25%。
數據來源：中商產業研究院整理
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