2、電解鋁產業向水電優勢區域轉移
截至2021年末，我國電解鋁建成合規產能4325萬噸/年，同比凈增長93萬噸/年。從產能分布來看，由于煤炭資源豐富，電解鋁產量主要集中在山東、新疆、內蒙古地區。截至2021年末山東、新疆、內蒙古三地合計產能占全國總產能的47%。
數據來源：中商產業研究院整理
火電的成本主要來源于發電的原料煤炭，隨著煤炭價格的升高火電的成本會越高。《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》提出，分檔設置階梯電價，嚴禁出臺優惠電價政策，加強自備電廠管理，進而提高火電成本。另一方面，《關于完善電解鋁行業階梯電價政策的通知》提出，電解鋁企業消耗的非水可再生能源電量在全部用電量中的占比超過15%，且不小于所在省（自治區、直轄市）上年度非水電消納責任權重激勵值的，占比每增加1個百分點，階梯電價加價標準相應降低1%。碳中和背景下，水電成本將更具優勢，我國電解鋁產能將進一步向西南地區等具備水電優勢的區域轉移。
3、電解鋁需求增加
近年來，電解鋁產量穩步增加。2021年以來電解鋁產量小幅增長，產量3850萬噸，同比增長4.8%，兩年平均增長4.8%。“碳中和”背景下，新能源汽車和光伏等新興行業的快速發展催生新的用鋁需求。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
新能源汽車相比燃油車具有節能優勢，將大幅改善碳排放現狀。鋁是汽車輕量化的理想材料，不僅可以減輕新能源汽車重量緩解旅程焦慮，而且可以優化車身動態性能。在碳中和背景下，預計新能源汽車產銷將大幅增加。據中汽協預測，到2025年，我國汽車市場總銷量或將超過3000萬輛，新能源汽車銷量有望突破600萬輛，相比2021年銷量幾近翻倍。新能源汽車市場蓬勃發展，進而帶動汽車用鋁需求增加。
數據來源：中汽協、中商產業研究院整理
在實現碳中和的進程中，以光伏為代表的可再生能源無疑是其中的主力軍。鋁被廣泛應用于光伏邊框和光伏支架，在碳中和背景下，光伏發電前途一片光明，預計光伏裝機容量將大幅增加，進而刺激鋁需求增加。
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