二、上游分析
1.半導體行業
隨著智能手機、平板電腦為代表的新興消費電子市場的快速增長，以及汽車電子、工業控制、物聯網等科技產業的興起，半導體行業總體規模呈較快增長趨勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國半導體行業市場深度調查及投資風險研究報告》顯示，2022年全球半導體市場規模為5735億美元，較2021年增長3.2%，行業增速整體有所放緩。中商產業研究院分析師預測，2023年全球半導體市場規模將達到6031億美元，2024年將達到6343億美元。
數據來源：WSTS、中商產業研究院整理
從廠商排名來看，根據Counterpoint Research發布的“2023年第二季度全球半導體市場TOP7”，英特爾排名第一，市場占比10%；英偉達超越三星，以9%的全球份額位居第二；三星則以8%的份額位列第三，原因在于今年第二季度存儲市場極為不景氣，影響了三星、SK海力士等主要存儲器制造商的銷售。此外，高通和博通本季度份額均為6%；SK海力士和AMD本季度份額均為4%。
數據來源：Counterpoint Research、中商產業研究院整理
2.被動元件
被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯、智能化、數字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產業快速發展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業呈現強勁發展勢頭，帶動被動元件市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國被動元件產業鏈行業發展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年全球被動元件市場規模達約346億美元，較上年增長5.17%。中商產業研究院分析師預測，2023年全球被動元件市場規模將增至363億美元，2024年將增至389億美元。
數據來源：ECIA、中商產業研究院整理
常見的被動元件包括電容、電感、電阻和射頻器件等，其中電容、電感、電阻是三大最為核心的被動元件。目前，我國被動元件企業市場份額較低，國產化替代空間大。從經營情況來看，2023年前三季度，我國被動元件上市企業營收排名前列的有三環集團、商絡電子、江海股份、順絡電子、風華高科、法拉電子等。
資料來源：中商產業研究院整理
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