二、上游分析

1.伺服電機

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持增長趨勢，受到下游工業機器人、電子制造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。根據中商產業研究院發布的《2023-2028年中國伺服電機行業分析及發展預測報告》，2022年中國伺服電機市場規模達181億元，同比增長7.1%。中商產業研究院分析師預測，2023年伺服電機市場規模將增長至195億元，同比增長7.7%；到2024年我國伺服電機市場規模將超200億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

我國伺服電機起步較晚，目前國內伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產品牌匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

2.傳感器

近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業，陸續推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產業進入快速發展期。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國智能傳感器產業發展趨勢及投資風險研究報告》顯示，2018-2022年中國智能傳感器市場規模從883.17億元增長至1210.8億元，年均復合增長率達8.2%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國智能傳感器行業市場規模將達1308.3億元，2024年將增至1428.4億元。

數據來源：中國信通院、中商產業研究院整理

3.控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，全球智能控制器產業逐漸向國內轉移，我國智能控制器市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年我國智能控制器市場規模達3.06萬億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業研究院分析師預測，2023年我國智能控制器市場規模將達3.44萬億元，2024年將增至3.86萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

我國智能傳感器重點企業包括韋爾股份、兆易創新、華潤微、大立科技、歌爾股份、漢威科技、高德紅外等。

資料來源：中商產業研究院數據庫

4.減速器

近年來，隨著國家產業政策的支持和下游市場需求的不斷增長，我國減速器市場規模呈現持續增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2023年中國減速器市場規模將增長至1387億元，2024年增至1467億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理