中國果蔬汁市場投資分析報告

【導讀】

【報告描述】：

研究背景
中國果汁行業經歷了十余年的高速增長，從生產看，2011年產量達到1920萬噸（全球4900萬噸），占整個軟飲料產量的16.33%。從消費看，近年中國的人均果飲占有量迅速增長，但與世界發達國家相比仍有較大差距，約為西歐的1/4、美國的1/3和俄羅斯的1/2，而人均果蔬汁消費量則差距更大，僅為發達市場的1/10，彰顯出巨大增長前景；隨著中國國民可支配收入的增長以及中產階級的崛起，中國人更有經濟實力也更愿意選擇健康、天然同時兼具口感的果汁飲品。從進出口看，西部大開發的戰略讓中國躍居全球最主要的蘋果濃縮汁出口國，而國內市場上，以橙汁為代表的各種小品種果飲進口量呈上升趨勢。從果飲行業運營和整合來看，上游原料供應商在穩定國內市場供給、積極拓寬海外市場的同時也在尋求下游市場的突破口，而下游的傳統飲品巨頭也紛紛加速布局，搶占上游資源以占領果飲市場的制高點；新品類的開拓和終端銷售渠道建設將是各方角逐的重要舞臺。

隨著中國城市化進程的加快伴隨而來的居民收入的增長，越來越的居民開始和已經不滿足于溫飽，越來越多的人追求小康和富裕的生活。居民的飲食方面越來越地追求安全、營養和保健。果蔬汁飲品以其豐富的營養、良好的保健功效以及更加安全和環保而受到青睞。中國果汁行業雖然已經取得長足的發展，但與發達國家仍然有很大的差距，無疑具有巨大的發展潛力。

本報告從中國果蔬汁行業發展沿革、中國果蔬汁原料供求、中國果蔬汁生產加工、消費與貿易、中國果蔬汁行業競爭力比較、中國果蔬汁全產業鏈行業集中度及毛利率比較、中國果蔬汁行業商業模式比較、中國果蔬汁行業風險與投資機會、中國果蔬汁行業重點企業分析、中國果蔬汁行業投資并購案例等多個方面進行了全面和詳細的剖析。本報告的數據包括農業部相關司局、行業協會；各地主管部門及行業協會提供的數據、中國海關統計、國家統計局、優質果蔬汁貿易商及生產商提供的數據以及 本公司多年來與業內交流所積累的數據。數據具有權威性、客觀性和前瞻性。

本公司有較強的研發實力和精干的市場調研團隊，多年來服務于中國相關政府部門、國際組織、跨國公司、國內知名公司，具有良好的信譽。本公司十分關注中國果蔬汁飲料行業的發展，其主要研發人員對中國果飲的全產業鏈、中國果蔬加工市場等都有較深的了解，與中國農業部相關協會及地方相關協會保持著良好的關系，與國內外知名果蔬汁企業等也保持著良好的合作關系。本報告對國內外投融資機構及其他企業及機構了解、研究及投資中國果蔬汁飲料市場，提供有價值的參考。

目  錄
主要結論 8
1. 果蔬汁概述 9
1.1 果蔬汁的定義 9
1.2 果蔬汁的分類 9
2. 中國果蔬汁行業發展狀況分析 11
2.1全球果蔬汁行業發展概況 11
2.2 中國果蔬汁行業發展狀況 13
2.2.1 中國果蔬汁行業發展歷程概述 13
2.2.2 果蔬汁在飲料消費中的比例和變化分析 14
2.2.3中國和全球果蔬汁消費的對比分析 15
3. 中國果蔬汁原料供給分析 16
3.1播種面積 16
3.1.1 主要水果播種面積 16
3.1.2主要榨汁蔬菜 23
3.2 產量 23
3.2.1 主要水果 24
3.2.2 主要榨汁蔬菜 31
3.3 主要果蔬汁原料及飲料進出口分析 31
3.3.1 進/出口量分析 32
3.3.2 進/出口結構分析 33
3.2.3 進/出口源分析 36
4. 中國果蔬汁加工分析 37
4.1 果蔬汁行業產量分析 37
4.1.1 總產量分析 37
4.1.2 分區域產量分析 37
4.1.3 分品種產量分析 39
4.2 加工企業整體財務分析 43
5. 中國果蔬汁相關行業政策 45
5.1 原料水果產業規劃 45
5.1.1 柑橘優勢區域發展規劃2008-2015 45
5.1.2 蘋果優勢區域發展規劃2008-2015 45
5.2《濃縮果蔬汁（漿）加工行業準入條件》 46
5.3 食品工業“十二五”發展規劃 47
5.4 企業所得稅優惠政策 47
6. 中國果蔬汁行業產業鏈分析 48
6.1產業鏈的構成分析 48
6.1.1 全產業鏈分析 48
6.1.2 不同環節集中度分析 49
6.2行業財務分析 52
6.3產業鏈各環節毛利分析 54
6.4 行業競爭力分析 55
6.4.1 行業規模 55
6.4.2 資本/勞動密集度 56
6.4.3 銷售情況 57
6.4.4 成本結構 57
6.4.5 盈利情況 58
6.4.6 成長能力 59
6.4.7 盈利能力 59
6.4.8 償債能力 60
6.4.9 經營能力 61
7. 中國果蔬汁原料及制品價格分析 62
7.1原料產品價格分析 62
7.2果蔬汁及其飲料價格分析 62
8. 中國果蔬汁行業商業模式分析 64
8.1銷售模式 64
8.1.1上游企業銷售模式 64
8.1.2中下游企業銷售模式 64
8.2采購模式 65
8.3果蔬種植模式 65
9．中國果(蔬)汁及飲料行業風險與投資建議 66
9.1中國果(蔬)汁及其飲料加工業發展的驅動力分析 66
9.2中國果(蔬)汁及其飲料加工業發展的不利因素分析 66
9.3投資建議 67
10. 中國果蔬汁行業TOP10企業分析 69
10.1杭州娃哈哈集團有限公司 69
10.2可口可樂(中國)公司 71
10.3百事可樂(中國)公司 75
10.4北京匯源集團 77
10.5統一(中國)公司 81
10.6頂新（康師傅）集團 84
10.7陜西海升 87
10.8通達恒興 90
10.9北方安德利 91
10.10國投中魯 92

圖表目錄
圖
圖1-1 蘋果清汁加工工藝流程 9
圖1-2 蘋果濁汁加工工藝流程 9
圖2-1 全球果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2005-2011 11
圖2-2 全球果(蔬)汁及其飲料分種類銷售額比重，2011 11
圖2-3 全球果(蔬)汁及其飲料主要地區銷售額比重，2011 12
圖2-4 全球果(蔬)汁及其飲料主要企業銷售額比重，2011 12
圖2-5 中國果(蔬)汁及其飲料市場銷售額及銷售量，2008-2011 13
圖2-6 中國果汁飲料與其它軟飲料銷售收入對比，2008-2011 14
圖2-7 中國果汁飲料市場占比按銷售額計，2011 15
圖3-1 中國水果種植面積，2005-2011 16
圖3-2 中國主要水果產區水果種植面積，2009-2011 16
圖3-3 中國蘋果年度種植面積，2005-2011 18
圖3-4 中國主要蘋果產區種植面積占比，2011 19
圖3-5 中國柑橘年度種植面積，2005-2011 19
圖3-6 中國主要柑橘產區種植面積占比，2011 20
圖3-7 中國梨年度種植面積，2005-2011 21
圖3-8 中國葡萄主要種植區域種植面積，2005-2011 21
圖3-9 中國獼猴桃主要種植區域種植面積，2005-2011 22
圖3-10 中國獼猴桃主要產區種植面積占比，2011 22
圖3-11 中國西紅柿和胡蘿卜種植面積 23
圖3-12 中國水果年度總產量，2005-2011 24
圖3-13 中國蘋果年度產量，2005-2011 25
圖3-14中國蘋果分地區產量占比，2011 27
圖3-15中國柑橘年度產量，2005-2011 27
圖3-16中國柑橘分地區年度產量，2009-2011 28
圖3-17中國柑橘分地區產量占比，2011 28
圖3-18 中國梨年度產量，2005-2011 29
圖3-19 中國主產區葡萄產量，2005-2011 29
圖3-20中國主要產區獼猴桃產量，2005-2011 30
圖3-21中國主要產區獼猴桃產量占比，2 011 30
圖3-22中國胡蘿卜和西紅柿年度產量，2 011 31
圖3-23中國果(蔬)汁及其飲料進口量及金額，2005~2011 32
圖3-24 中國果(蔬)汁及其飲料出口量及金額，2005~2011 32
圖3-25 中國果(蔬)汁及其飲料分類進口情況，2011 33
圖3-26 中國果(蔬)汁及其飲料分類出口情況，2011 34
圖4-1 中國果(蔬)汁及其飲料產量，2007-2011 37
圖4-2 中國果(蔬)汁及其飲料分區域產量比重，2011 37
圖4-3 中國果(蔬)汁及其飲料分種類產量，2011 39
圖4-4 中國100%純果（蔬）汁產量，2005-2011 40
圖4-5 中國中高濃度果（蔬）汁及其飲料產量，2005-2011 41
圖4-6 中國低濃度果（蔬）汁及其飲料產量，2005-2011 41
圖4-7 中國濃縮果汁（漿）產量，2005-2011 42
圖4-8 中國果蔬汁及其飲料企業發展情況，2003-2011 43
圖4-9 中國果蔬汁及其飲料企業主要經營指標，2003-2011 43
圖5-1 中國蘋果優勢區域布局示意圖，2011 46
圖6-1 中國果蔬汁產業鏈示意圖 48
圖6-2中國主要種植品種成本收益情況一覽，2010 48
圖6-3中國蘋果和蔬菜成本收益情況一覽，2005-2010 49
圖6-4 中國蘋果產量集中度，2008-2011 50
圖6-5 中國柑橘產量集中度，2008-2011 50
圖6-6 中國濃縮蘋果汁產量集中度，2008-2011 51
圖6-7 中國純果汁市場集中度，2011 51
圖6-8 中國中濃度果汁市場集中度，2011 51
圖6-9 中國低濃度果汁市場集中度，2011 52
圖6-10  中國軟飲料子行業銷售毛利率對比，2003-2011 52
圖6-11 中國軟飲料子行業償債能力指標對比，2003-2011 53
圖6-12 中國軟飲料子行業應收賬款周轉率對比，2003-2011 54
圖6-13 中國軟飲料子行業總資產周轉率對比，2003-2011 54
圖6-14 中國果蔬汁產業鏈各環節盈利分布，2011 55
圖7-1 中國食糖、蘋果與冷凍橙汁月度價格走勢，2007-2011 62
圖7-2  中國主要果蔬汁飲料品牌價格走勢，2008-2011 63
圖8-1上游原料果蔬汁生產企業銷售模式，2011 64
圖8-2 中國不同果蔬汁飲料的經銷渠道 64
圖10-1 東莞可口可樂主要經濟財務指標走勢，2003-2011 74
圖10-2 匯源集團產品銷售收入及構成變化，2010-2011 78
圖10-3 北京匯源集團主要經濟財務指標走勢，2005-2011 80
圖10-4 統一集團主要經濟財務指標走勢，2004-2011 83
圖10-5 海升集團主要經濟財務指標走勢，2005-2011 88
圖10-6 安德利集團主要經濟財務指標走勢，2005-2011 91
圖10-7 國投中魯主要經濟財務指標走勢，2005-2011 93

表
表3-1 中國主要水果分地區種植面積，2009-2011 17
表3-2 中國蘋果種植面積，分地區，2009-2011 18
表3-3 中國柑橘分地區種植面積 20
表3-4 中國水果分地區產量，2009-2011 24
表3-5中國蘋果分地區年度產量，2011 26
表3-6中國柑橘分地區年度產量，2009-2011 27
表3-7 中國果(蔬)汁及其飲料分類進口情況，2010-2011 34
表3-8 中國果(蔬)汁及其飲料分類出口情況，2010-2011 35
表4-1 中國果(蔬)汁及其飲料分區域產量，2005-2011 38
表4-2 中國果(蔬)汁及其飲料行業主要規模指標，2004-2011 43
表6-1 中國軟飲料制造業產業規模情況，2009-2011 55
表6-2 中國軟飲料制造業資本/勞動密集度情況，2009-2011 56
表6-3 軟飲料制造業產銷情況，2009-2011 57
表6-4 軟飲料制造業成本費用情況，2009-2011 57
表6-5 中國軟飲料制造業盈利情況，2009-2011 58
表6-6 軟飲料制造業成長能力，2009-2011 59
表6-7 軟飲料制造業盈利能力，2009-2011 59
表6-8 中國軟飲料制造業償債能力，2009-2011 60
表6-9 中國軟飲料制造業經營能力，2009-2011 61
表8-1 中國果蔬汁飲料各銷售渠道按銷售額占比， 2011 65
表10-1 杭州娃哈哈集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 69
表10-2 杭州娃哈哈集團產品分品種產量，2010-2011 69
表10-3 杭州娃哈哈集團各項經濟財務指標，2010-2011 70
表10-4 可口可樂東莞分公司總體發展現狀各項指標，2010-2011 71
表10-5 可口可樂（中國）公司分品種產量，2010-2011 72
表10-6 可口可樂東莞分公司產品分品種產量，2010-2011 72
表10-7 可口可樂（中國）公司主要經濟財務指標，2010-2011 73
表10-8 可口可樂分公司盈虧狀況，2010 73
表10-9 可口可樂東莞分公司主要經濟財務指標，2010-2011 74
表10-10 百事可樂（中國）公司產品分品種產量，2010-2011 75
表10-11 百事可樂（中國）公司主要經濟財務指標，2010-2011 76
表10-12 百事可樂分公司盈虧狀況，2011 76
表10-13 北京匯源集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 78
表10-14 北京匯源集團產品分品種產量，2010-2011 79
表10-15 北京匯源集團各項經濟財務指標，2010-2011 80
表10-16 統一集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 82
表10-17 統一集團產品分品種產量，2010-2011 82
表10-18 統一集團各項經濟財務指標，2010-2011 83
表10-19 頂新集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 85
表10-20 頂新集團產品分品種產量，2010-2011 85
表10-21 頂新集團各項經濟財務指標，2010-2011 86
表10-22 陜西海升集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 87
表10-23 陜西海升集團產品分品種產量，2010-2011 87
表10-24 陜西海升集團各項經濟財務指標，2010-2011 89
表10-25 國投中魯集團總體發展現狀各項指標，2010-2011 92
表10-26 國投中魯集團產品分品種產量，2010-2011 92
表10-27 國投中魯集團各項經濟財務指標，2010-2011 94