2011-2012年全球及中國耐火材料行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

中國是世界耐火材料生產、出口大國。近年，在鋼鐵、有色、水泥和玻璃等下游行業的拉動下，中國耐火材料工業實現了快速增長，2003-2011年間其產量年均增長9.0%；出口量年均增長11.3%。

在耐火材料產品中，不定形耐火材料由于生產工藝簡單、單位能耗低、適應性強等優勢得到了廣泛推廣。2011年不定形耐火材料產量為1117.1萬噸，占到中國總產量的37.9%，較2009年提高了3.6個百分點。但相對于工業發達國家（占比50%以上），中國不定形耐火材料的產量比重還很低。

除此之外，無鉻堿性耐火材料、生物可溶性耐火陶瓷纖維等綠色、環保產品也逐漸被研發、生產出來。

在無鉻堿性耐火材料方面，2008年瑞泰科技建立了產業化基地，現已經具備年產3.5萬噸優質無鉻堿性耐火材料的能力。2011年5月，中鋼集團耐火材料有限公司也開始建設年產15萬噸優質環保無鉻堿性耐火材料生產線項目。

在生物可溶性耐火陶瓷纖維方面，2009年魯陽股份自主研發了具有生物可溶性的環保型硅酸鎂陶瓷纖維；2010年利津縣慧通纖維材料有限公司上馬了生物可溶性陶瓷纖維項目。2011年摩根坩堝在中國的摩根凱龍（荊門）熱陶瓷有限公司也開始生產生物可降解隔熱纖維SUPERWOOL。

《2011-2012年全球及中國耐火材料行業研究報告》在研究行業現狀、重點產品市場的同時，還分析了7家國際企業，以及濮耐股份、山東魯陽、瑞泰科技、北京利爾等19家中國重點企業。

近年來，全球耐火材料工業正在經歷兼并重組的變革。奧鎂集團（RHI）、庫克森集團（Cookson）、摩根坩堝集團（Morgan Crucible）等世界知名耐火材料廠商紛紛實施跨國并購。

目前，RHI已經在中國大連、遼寧的大石橋、營口鲅魚圈以及山東建立了工廠，并在大連設立了貿易公司。1986年，維蘇威公司加入Cookson，借助于母公司強大的經濟實力，其在中國已經建立了十余個子公司，代表企業有維蘇威高級陶瓷（蘇州）有限公司、營口鲅魚圈耐火材料有限公司、鞍鋼維蘇威耐火材料有限公司、福士科耐火材料(天津)有限公司等。

Morgan Crucible是世界最大的陶瓷纖維企業之一，在中國已經設立了多個陶瓷纖維企業，包括摩根凱龍（荊門）熱陶瓷有限公司、摩根熱陶瓷（上海）有限公司等。2011年1月，該集團收購了中國石墨供應商長沙海容新材料有限公司(Hairong New Materials)，并更名摩根海容新材料有限責任公司（Morgan AM&T Hairong）。

受全球耐材市場聯合重組熱潮的推動，以及鋼鐵、水泥等下游大規模重組整合的影響，中國耐材行業也進入整合期，代表性企業有濮耐股份、瑞泰科技、北京利爾等。

濮耐股份：繼2011年3月出資收購海城市琳麗礦業有限公司100%股權后，公司又于9月收購了海城市華銀高新材料有限公司95%的股權，并于8月合資成立西藏濮耐高純鎂質材料有限公司。

瑞泰科技：2011年公司成立了鄭州瑞泰耐火科技有限公司，并購重組了安徽寧國市開源電力耐磨材料有限公司。

北京利爾：2011年2月公司投資成立了遼寧利爾高溫材料有限公司，擬新建年產6萬噸的爐外精煉用優質耐火材料生產線；3月與包鋼股份合資成立了包鋼利爾高溫材料有限公司；7月以73%的股份收購了馬鞍山開元新材料科技有限公司。

第一章 耐火材料簡介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發展現狀
2.1 行業現狀
2.2 企業現狀
2.3 技術現狀

第三章 中國耐火材料發展現狀
3.1 中國耐材的國際地位
3.2 行業現狀
3.3 企業現狀
3.4 技術現狀

第四章 中國耐火材料市場分析
4.1 供應情況
4.1.1 產量
4.1.2 產量構成
4.2 需求情況
4.2.1 鋼鐵用耐火材料
4.2.2 玻璃用耐火材料
4.2.3 水泥用耐火材料
4.3 進出口情況
4.3.1 耐火原料出口
4.3.2 耐火制品出口

第五章 耐火材料細分產品市場分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發展現狀
5.1.2 競爭格局
5.1.3 前景預測
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發展現狀
5.2.2 無鉻堿性耐火材料
5.2.3 競爭格局
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發展現狀
5.3.2 市場競爭
5.3.3 產量預測
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 世界陶瓷纖維發展現狀
5.4.2 中國陶瓷纖維發展現狀
5.4.3 重點企業
5.4.4 發展前景

第六章 中國耐火材料競爭分析
6.1 區域競爭
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.2 產品競爭
6.3 企業競爭

第七章 國際耐火材料重點企業研究
7.1奧鎂集團
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 在華發展
7.2庫克森集團
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 在華發展
7.3 黑崎播磨公司
7.3.1 企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 在華發展
7.4 巴西鎂業耐火材料
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 在華發展
7.5摩根坩堝集團
7.5.1 企業簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 在華發展
7.6 圣戈班集團
7.6.1 企業簡介
7.6.2 經營情況
7.6.3 在華發展
7.7 日本品川白煉瓦株式會社
7.7.1 企業簡介
7.7.2 經營情況
7.7.3 在華發展
本章小結

第八章 中國耐火材料重點企業研究
8.1 濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
8.1.1 企業簡介
8.1.2 經營情況
8.1.3 營收構成
8.1.4 毛利率
8.1.5 發展戰略
8.2 山東魯陽股份有限公司
8.2.1 企業簡介
8.2.2 經營情況
8.2.3 營收構成
8.2.4 毛利率
8.2.5 主要供應商及客戶
8.2.6 重點項目
8.2.7 競爭優勢
8.3瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業簡介
8.3.2 經營情況
8.3.3 營收構成
8.3.4 毛利率
8.3.5 子公司經營情況
8.3.6 發展戰略
8.4北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業簡介
8.4.2 經營情況
8.4.3 營收構成
8.4.4 毛利率
8.4.5 發展戰略
?8.5浙江金磊高溫材料股份有限公司
8.5.1 企業簡介
8.5.2 經營情況
8.5.3 營收構成
8.5.4 毛利率
8.5.5 重點項目
8.5.6 競爭優勢
8.6營口青花集團有限公司
8.6.1 企業簡介
8.6.2 經營情況
8.6.3 重點項目
8.6.4 研發能力
8.7海城市后英經貿集團有限公司
8.7.1 企業簡介
8.7.2 經營情況
8.8營口金龍集團耐火材料有限公司
8.8.1 企業簡介
8.8.2 經營情況
8.9 海城鎂礦耐火材料總廠
8.9.1 企業簡介
8.9.2 經營情況
8.10 浙江自立股份有限公司
8.10.1 企業簡介
8.10.2 經營情況
8.10.3 重點項目
8.11江蘇蘇嘉集團有限公司
8.11.1 企業簡介
8.11.2 經營情況
8.12 通達耐火技術股份有限公司
8.12.1 企業簡介
8.12.2 經營情況
8.12.3 重點項目
8.12.4 研發能力
8.13中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司
8.13.1 企業簡介
8.13.2 經營情況
8.13.3 研發能力
8.14山東耐火材料集團有限公司
8.14.1 企業簡介
8.14.2 經營情況
8.14.3 主要子公司
8.15其他企業
8.15.1洛陽大洋電熔耐火材料有限公司
8.15.2 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.15.3中鋼集團耐火材料有限公司
8.15.4北京西普耐火材料有限公司
8.15.5淄博旭硝子電熔材料有限公司
本章小結

第九章 中國耐火材料行業發展趨勢
9.1存在的問題
9.2發展趨勢

表：耐火原料的構成
圖：2002-2010年中國鋁土礦基礎儲量
圖：2002-2010年中國菱鎂礦基礎儲量
圖：中國耐火材料應用領域及占比
表：2011年中國耐火材料主要下游行業產量及世界占比
圖：1990-2010年世界耐火材料平均價格
圖：1990-2010年世界耐火材料成本變化
表：世界不同發展階段耐火材料工業的特點
表：RHI重組兼并事件
表：Cookson Group 重組兼并事件
表：Krosaki重組兼并事件
表：Shinagawa Refractories重組兼并事件
表：主要跨國公司在華子公司及耐材產品
圖：2003-2012年中國耐火材料產量
表：2009-2011年中國耐材材料（分產品）產量
表：2011年中國耐火材料（分省市）產量及同比增長
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2001-2012年中國粗鋼產量及同比增長
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2011年中國水泥產量及新型干法水泥比重
表：2009-2012年中國耐火原材料進出口額
表：2009-2011年中國主要耐火原料出口量
表：2011年中國主要耐火原料出口平均價
圖：2011年中國燒結鎂砂月度出口價格走勢
圖：2011年中國電熔鎂砂月度出口價格走勢
圖：2011年中國碳化硅月度出口價格走勢
圖：2011年中國棕剛玉月度出口價格走勢
表：2009-2011年中國主要耐火制品出口量
圖：2011年中國耐火制品出口量（分國家）構成
圖：2011年中國堿性耐火制品出口量（分國家）構成
圖：2011年中國鋁硅質耐火制品出口量（分國家）構成
圖：2011年中國堿性耐火制品月度出口價
圖：2011年中國鋁硅質耐火制品月度出口價
圖：2011年中國其他耐火制品月度出口價
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國熔鑄耐火材料龍頭及主導產品
表：主要堿性耐火原料及耐火制品
表：堿性耐火材料的典型應用
表：不含鉻堿性耐火磚在發達國家的應用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產品技術路徑及代表廠商
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2011年主要國家/地區不定型耐火材料使用率對比
圖：2009-2012年中國不定形耐火材料產量
圖：中國陶瓷纖維應用領域及占比
圖：2007-2011年中國陶瓷纖維產量
表：世界陶瓷纖維龍頭在華子公司
表：中國陶瓷纖維重點企業及產能
表：陶瓷纖維替的替代優勢
表：2008-2011年中國主要省市耐火材料產量
表：山東省耐火材料重點企業
圖：節能減排推動耐火材料產品結構升級
圖：2008-2011年奧鎂集團營業收入及利潤
圖：2011年RHI營業收入（分行業）構成
圖：2011年RHI營業收入（分地區）構成
圖：2007-2009年遼寧奧鎂有限公司銷售收入和利潤總額
圖：2007-2009年大連奧鎂銷售收入和利潤總額
圖：2007-2011年Cookson營業收入及利潤
表：2011年Cookson業務介紹
圖：2007-2011年Cookson（分業務）營業收入及營業利潤
圖：2011年Cookson營業收入（分終端市場）構成
圖：2011年Cookson營業收入（分區域）構成
表：Cookson在華主要子公司
表：Krosaki 發展歷程
圖：2007-2011財年 Krosaki凈銷售額及凈利潤
表：2011財年 Krosaki（分業務）凈銷售額及同比增長
表：2010-2011財年 Krosaki（分地區）凈銷售額
圖：2007-2009年秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司銷售收入和利潤總額
圖：2010-2011年Magnesita凈收入及凈利潤
表：2010-2011年Magnesita（分業務）銷量及營業收入
圖：2010-2011年Magnesita（分地區）營業收入構成
表：2010-2011年Magnesita在華凈收入及凈利潤
表：2009-2011年Morgan Crucible（分業務）營業收入
表：Morgan Crucible主要在華公司
圖：2006-2011年Saint-Gobain凈銷售額及凈利潤
圖：2011年Saint-Gobain 凈銷售額（分業務）構成
圖：2011年Saint-Gobain凈銷售額（分區域）構成
圖：2008-2010財年Shinagawa Refractories（分業務）銷售額同比增長
表：2011年全球主要耐火材料企業營業收入及增速
表：濮耐股份基本情況
圖：2007-2012年濮耐股份營業收入和凈利潤
表：濮耐股份主營產品及市場占有率
表：2008-2011年濮耐股份（分產品）主營業務收入
圖：2008-2011年濮耐股份（分地區）主營業務收入
圖：2009-2011年濮耐股份海外主營業務收入（分地區）構成
圖：2008-2011年濮耐股份主營業務收入（分應用行業）構成
圖：2008-2011年濮耐股份耐材主營業務收入（分銷售方式）構成
圖：2008-2012年濮耐股份毛利率
表：2010-2011年濮耐股份主要產品毛利率
表：2009-2011年濮耐股份兼并重組事件
表：2011年濮耐股份子公司總資產及凈利潤
圖：2012年濮耐股份業務模塊
表：魯陽股份基本情況
圖：2007-2012年魯陽股份營業收入和凈利潤
表：2011年魯陽股份主要產品訂單額及同比增長
表：2008-2011年魯陽股份（分產品）主營業務收入
表：2009-2011年魯陽股份（分地區）主營業務收入及占比
圖：2007-2012年魯陽股份毛利率
圖：2007-2011年魯陽股份（分產品）毛利率
表：2011年魯陽股份前五名供應商采購金額及占比
表：2011年魯陽股份前五名客戶銷售金額及占比
表：2011年魯陽股份主要子公司產能
表：瑞泰科技基本情況
圖：2007-2012年瑞泰科技營業收入及凈利潤
表：2009-2011年瑞泰科技（分產品）主營業務收入及占比
圖：2011年瑞泰科技主營業務收入（分銷售對象）構成
圖：2008-2011年瑞泰科技（分地區）主營業務收入
圖：2008-2012年瑞泰科技毛利率
表：2011年瑞泰科技主要原料采購價格及同比增長
表：2008-2011年瑞泰科技（分產品）毛利率
表：2011年瑞泰科技主要子公司營業收入和凈利潤
表：2011年瑞泰科技主要子公司產能
表：北京利爾基本情況
圖：2008-2012年北京利爾營業收入和凈利潤
表：2009-2011年北京利爾（分地區）主營業務收入及占比
表：2009-2011年北京利爾（分產品）主營業務收入及占比
圖：2008-2011年北京利爾耐材主營業務收入（分銷售方式）構成
圖：2008-2012年北京利爾毛利率
表：金磊股份基本情況
圖：2008-2012年金磊股份營業收入和凈利潤
表：金磊股份主要產品及應用領域
圖：2008-2011年金磊股份主要產品銷量
表：2009-2011年金磊股份（分產品）主營業務收入及占比
圖：2008-2011年金磊股份主營業務收入（分銷售方式）構成
圖：2008-2012年金磊股份毛利率
圖：2008-2011年金磊股份主要產品毛利率
圖：2008-2011年金磊股份主要銷售方式毛利率
表：2011年金磊股份募投資金建設項目
表：2008-2015年金磊股份募投項目產能
表：青花集團基本情況
表：營口青花集團主要產品及應用
圖：2007-2011年營口青花集團銷售收入
表：后英集團基本情況
表：后英集團主要耐火材料產品
表：金龍集團基本情況
表：金龍集團耐火材料子公司及主要產品產能
表：海城鎂礦基本情況
圖：2005-2011年海城鎂礦營業收入及同比增長
表：自立股份基本情況
圖：2006-2011年自立股份銷售額
表：江蘇蘇嘉基本情況
表：通達耐火基本情況
表：中鋼洛耐院基本情況
圖：2001-2010年中鋼洛耐院主營業務收入
圖：2001-2010年中鋼洛耐院進出口總額
表：山東耐火基本情況
表：山東耐材發展史
圖：2007-2009年山東中齊耐火銷售收入及利潤情況
圖：2007-2009年鄭州華威耐火材料有限公司主要經濟指標變化情況
圖：2007-2009年北京西普營業收入和利潤總額
表：2011年中國耐火材料企業銷售收入TOP10
表：2012年2月1日起中國主要礦石資源稅