2013-2016年中國潤滑油行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

在全球經濟低速增長大環境下，雖然中國汽車產量與保有量保持較快增長，但工程機械制造業、運輸業、建筑業等產業發展放緩，大大降低了中國潤滑油市場景氣度。2013年中國潤滑油產銷大幅下滑，其中產量同比下降30.2%，僅為589.69萬噸。

受資源分布影響，中國潤滑油行業區域特性明顯，產區主要分布在華東、東北及華北地區。2013年，中國潤滑油產量位列前四的省市分別為遼寧、山東、上海和廣東。其中遼寧省產量為139.11萬噸，占全國產量的23.8%。

截至2013年底，中國潤滑油生產企業達4000家以上。以長城（中石化）、昆侖（中石油）為代表的國營品牌和包括殼牌(Shell)、美孚、BP、福斯、道達爾在內的外資品牌占據著中國潤滑油絕大部分市場。2013年，長城和昆侖潤滑油市場份額合計占比51.2%，而外資企業共占29.9%。

與此同時，中國民營潤滑油企業也不斷發揮各自的優勢，在競爭激烈的中國潤滑油市場中占據了一席之地如德聯集團、高科石化、舜能科技等。

德聯集團通過建立“貼廠基地”，與上游企業和下游整車廠建立長期穩定的合作關系。目前，公司擁有長春、上海、成都、佛山四個基地，并已成為上海大眾、一汽大眾、上海通用等多家知名汽車生產廠的潤滑油定點供應商。

高科石化是國內變壓器油重要供應商之一，客戶包括徐工集團、錢江電氣、申達電氣、長城電器等。通過淘汰落后產能、設備改造、募投建設新廠等措施，2013年底其潤滑油總產能達12.16萬噸。但受下游變壓器需求下滑等影響，同期公司產能利用率僅為80.6%。

報告目錄

第一章潤滑油及潤滑油基礎油概述

1.1 潤滑油的定義
1.2 主要潤滑油簡介
1.2.1 內燃機油
1.2.2 齒輪油
1.2.3 液壓油

第二章中國潤滑油市場發展概況

2.1 國際市場環境
2.1.1 總體概況
2.1.2 原油市場
2.2 國內市場環境
2.2.1 市場供給
2.2.2 市場需求
2.2.3 宏觀經濟環境
2.3 進出口分析
2.3.1 進口分析
2.3.2 出口分析
2.4 競爭格局

第三章中國潤滑油行業上游行業發展概況

3.1 基礎油
3.1.1 市場供需
3.1.2 競爭格局
3.1.3 進出口分析
3.2 添加劑

第四章中國廢潤滑油回收市場發展概況

4.1 政策與法規
4.2 發展現狀
4.3 再生項目
4.4 市場供需

第五章全球供應商

5.1 Shell
5.1.1 公司簡介
5.1.2 經營情況
5.1.3 在華潤滑油業務
5.1.4 殼牌統一
5.2 BP
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經營情況
5.2.3 BP潤滑油
5.2.4 在華潤滑油業務
5.3 ExxonMobil
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經營情況
5.3.3 潤滑油業務
5.3.4 在華潤滑油業務
5.4 Chevron
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經營情況
5.4.3 在華潤滑油業務
5.5 Total
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經營情況
5.5.3 在華潤滑油業務
5.6 FUCHS
5.6.1 公司簡介
5.6.2 在華潤滑油業務
5.7 ASHLAND
5.7.1 公司簡介
5.7.2 經營情況
5.7.3 在華潤滑油業務
5.8 康菲
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經營情況
5.8.3 在華潤滑油業務

第六章中國生產商

6.1 中國石油
6.1.1 公司簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 營收構成
6.1.4 毛利率
6.1.5 潤滑油業務
6.1.6 預測與展望
6.2 中國石化
6.2.1 公司簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 營收構成
6.2.4 毛利率
6.2.5 潤滑油業務
6.2.6 預測與展望
6.3 德聯集團
6.3.1 公司簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 營收構成
6.3.4 毛利率
6.3.5 潤滑油業務
6.3.6 研發與投資
6.3.7 預測與展望
6.4 高科石化
6.4.1 公司簡介
6.4.2 經營情況
6.4.3 營收構成
6.4.4 毛利率
6.4.5 研發
6.4.6 產能與產銷
6.4.7 采購情況
6.4.8 預測與展望
6.5 康普頓
6.5.1 公司簡介
6.5.2 經營情況
6.5.3 營收構成
6.5.4 毛利率
6.5.5 研發
6.5.6 產能與產銷
6.5.7 供銷情況
6.5.8 預測與展望
6.6 舜能科技
6.6.1 公司簡介
6.6.2 經營情況
6.6.3 毛利率
6.6.4 供銷情況
6.7 其他企業
6.7.1 龍蟠科技
6.7.2 利迪欣科

第七章預測與展望

7.1 潤滑油產量預測
7.2 主要公司經營對比
7.2.1 營業收入
7.2.2 凈利潤
7.2.3 毛利率

表：API-1509基礎油分類標準
表：Q/SHR001-95潤滑油基礎油分類及代號
圖：2013年全球潤滑油市場消費結構（按用途）
圖：2004-2013年全球潤滑油需求量及同比變化情況
圖：2013年世界主要地區潤滑油需求比重
圖：1990-2013年中國潤滑油產量及同比增長率
圖：2008-2013年中國潤滑油主產區產量（分省市）
圖：2009-2013年中國潤滑油表觀消費量及同比增長率
圖：1980-2013年中國城市和農村家庭恩格爾系數
圖：2013年中國潤滑油市場份額
表：2013年中國主要潤滑油企業產能
表：中國部分車企初裝油和4S售后用油品牌
圖：2013年全球基礎油品種占比（按產能）
表：2013年中國基礎油進口量前十國家和地區（按進口量）
表：2013年中國基礎油出口量前十國家和地區（按出口量）
圖：中國潤滑油添加劑消費比例（按用途）
表：2013年中國潤滑油添加劑進口量及金額
表：2013年中國潤滑油添加劑出口量及金額
表：2013年中國潤滑油添加劑出口前十的國家及出口量
圖：2009-2013年中國廢潤滑油理論供應量
圖：2011-2013年殼牌營業收入及凈利潤
表：2012-2013年殼牌潤滑油品牌及平均價格
表：2012-2013年統一潤滑油品牌及平均價格
圖：2011-2013年BP營業收入和凈利潤
圖：2011-2013年嘉實多潤滑油息稅前利潤
表：2012-2013年嘉實多主要汽車用潤滑油產品及平均價格
表：2012-2013年嘉實多和BP主要工業潤滑油品牌及平均價格
圖：2009-2013年埃克森美孚營業收入及凈利潤
表：埃克森美孚潤滑油應用領域及產品
表：2012-2013年美孚潤滑油品牌及平均價格
圖：2009-2013年雪佛龍營業收入及凈利潤
表：雪佛龍加德士旗下潤滑油產品系列
表：2012-2013年雪佛龍旗下潤滑油品牌及平均價格
圖：2009-2013年道達爾營業收入及凈利潤
表：2012-2013年道達爾潤滑油品牌及平均價格
表：福斯在華發展歷程
圖：福斯（中國）潤滑油產品結構
表：福斯潤滑油部分下游客戶
表：2012-2013年福斯潤滑油品牌及平均價格
圖：2009-2013年亞什蘭營業收入及凈利潤
表：2012-2013年勝牌潤滑油主要品牌及平均價格
圖：2009-2013年康菲營業收入及凈利潤
表：2012-2013年美國康菲潤滑油主要產品及平均價格
圖：2009-2013年中國石油營業收入及凈利潤
圖：2009-2013年中國石油營業收入（按地區）
圖：2009-2013年中國石油營業收入構成（按地區）
圖：2009-2013年中國石油毛利率
圖：2009-2013年中國石油毛利率（按業務）
圖：2009-2013年中國石油潤滑油銷售量及平均價格
圖：2012-2016E中國石油營業收入及凈利潤預測
圖：2009-2013年中國石化營業收入及凈利潤
圖：2009-2013年中國石化營業收入（按業務）
圖：2009-2013年中國石化營業收入構成（按業務）
圖：2009-2013年中國石化毛利率
圖：2009-2013年中國石化毛利率（按業務）
表：長城潤滑油產品系列及應用領域
圖：2012-2016E中國石化營業收入及凈利潤預測
圖：德聯集團服務品牌
圖：2009-2013年德聯集團營業收入及凈利潤
圖：2009-2013年德聯集團營業收入（按地區）
圖：2009-2013年德聯集團營業收入構成（按地區）
圖：2009-2013年德聯集團毛利率
圖：2009-2012年德聯集團潤滑油產品營業收入及所占營業收入比例
圖：2012-2013年德聯集團研發投入及所占營業收入比例
圖：德聯集團貼廠基地分布
圖：2012-2016E德聯集團營業收入及凈利潤預測
圖：2009-2013年高科石化營業收入及凈利潤
圖：2011-2013年高科石化營業收入（按產品）
圖：2011-2013年高科石化營業收入（按地區）
圖：2011-2013年高科石化營業收入構成（按產品）
圖：2011-2013年高科石化營業收入構成（按地區）
圖：2009-2013年高科石化毛利率
圖：2009-2013年高科石化毛利率（按產品）
圖：2011-2013年高科石化研發投入及所占營業收入比例
表：2011-2013年高科石化產能及產量
表：2011-2013年高科石化產銷情況（按產品）
表：2011-2013年高科石化基礎油采購情況
圖：2012-2016年高科石化營業收入及凈利潤
圖：2011-2013年康普頓營業收入及凈利潤
圖：2011-2013年康普頓營業收入（按產品）
圖：2011-2013年康普頓營業收入（按地區）
圖：2011-2013年康普頓營業收入構成（按產品）
圖：2011-2013年康普頓營業收入構成（按地區）
圖：2011-2013年康普頓毛利率
圖：2011-2013年康普頓毛利率（按產品）
圖：2011-2013年康普頓研發投入及所占營業收入比例
表：2011-2013年康普頓產能及產銷情況（按產品）
表：2011-2013年康普頓前五名供應商情況
表：2011-2013年康普頓前五名銷售客戶情況
圖：2012-2016E康普頓營業收入及凈利潤預測
圖：2010-2013年舜能科技營業收入及凈利潤
圖：2010-2013年舜能科技毛利率
表：2010-2012年舜能科技前五大供應商及采購情況
表：2010-2012年舜能科技前五大客戶情況
圖：2012-2016E中國潤滑油產量預測
圖：2009-2013年中國潤滑油行業主要公司營業收入
圖：2009-2013年中國潤滑油行業主要公司凈利潤
圖：2009-2013年中國潤滑油行業主要公司凈利潤率
圖：2009-2013年中國潤滑油行業主要公司毛利率

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