鐵路客車是指載運旅客的車輛、為旅客提供服務的車輛以及掛運在旅客列車中的其他用途的車輛。客車分旅客運送、旅客服務和特殊用途等3種車輛。我國鐵路客車今后將統型為兩種,即普速客車為墨綠色和動車組為白色。
中國鐵路客車生產2572輛,中國鐵路客車擁有量為67706輛。截止2018年12月8日,鐵路總公司累計采購動車組424列,總金額約802.3億元;機車790臺,總金額約129.28億元;客車1305輛,總金額約51.30億元;貨車10300輛,金額約45.87億元。
普通鐵路客運市場正處于緩慢下滑階段,鐵路客車市場將以更新替換為主。預計2020年,鐵路客車的產量為1551輛左右;十三五期間動車年均生產2500輛左右。未來五年,中國鐵路客車擁有量會保持快速的增長,預計2020年中國將擁有約8.7萬輛鐵路客車。
2018年年初高鐵營運里程已突破2萬公里,完成規劃目標要求。根據規劃,到2020年營運里程將達到3萬公里;中長期達到4萬公里以上。海內外高鐵建設將加快,高鐵產業鏈公司將迎來利好發展。零部件優質企業,如康尼機電、鼎漢技術、南車時代等,受益于高鐵核心部件國產化和后市場爆發,有望獲得超越行業的增長速度。
第一章 鐵路客車行業相關概述 9
第一節 鐵路客車行業相關概述 9
一、產品概述 9
二、基本類型 9
三、客車設備 10
四、發展歷史 12
第二節 鐵路客車行業經營模式分析 13
一、生產模式 13
二、采購模式 13
三、銷售模式 13
第三節 中國鐵路客車發展機遇 13
第二章 鐵路客車行業發展環境分析 15
第一節 中國宏觀經濟環境分析 15
一、中國GDP增長情況分析 15
二、工業經濟發展形勢分析 16
三、社會固定資產投資分析 16
四、全社會消費品零售總額 17
五、全國居民收入增長分析 18
六、居民消費價格變化分析 19
七、對外貿易發展形勢分析 20
第二節 中國鐵路客車行業政策環境分析 21
一、行業監管部門 21
二、相關法律法規 22
(一)《國家鐵路安全管理條例》 22
(二)《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》 23
第三節 中國鐵路客車行業社會環境分析 28
一、人口環境分析 28
二、中國城鎮化率 30
三、旅游發展狀況 30
四、鐵路車輛運力缺口 31
第四節 中國鐵路客車行業技術環境分析 31
一、行業技術相關規定 31
二、行業技術發展現狀 34
三、中國鐵路科技重點部署 35
第三章 2010-2020年中國鐵路客車市場供需分析 37
第一節 中國鐵路客車市場供給狀況 37
一、2015-2018年中國鐵路客車產量 37
二、2019-2023年中國鐵路客車產量預測 37
第二節 中國鐵路客車擁有量狀況 38
一、2015-2018年中國鐵路客車擁有量 38
二、2019-2023年中國鐵路客車擁有量預測 39
第三節 中國鐵路客車市場狀況 40
一、動車車輛新增市場 40
二、動車車輛維修市場 40
三、鐵路其他車輛市場 41
第四節 2015-2018年中國鐵路客車細分產品擁有量 41
一、中國鐵路軟臥客車擁有量 41
二、中國鐵路硬臥客車擁有量 42
三、中國鐵路軟座客車擁有量 42
四、中國鐵路硬座客車擁有量 43
五、中國鐵路客車餐車擁有量 43
六、中國鐵路客車行李車擁有量 43
七、中國鐵路客車公務車擁有量 44
八、中國鐵路其他客車擁有量 44
第五節 中國鐵路客車中標情況 45
一、2018年中國動車組中標匯總情況 45
二、2018年中國鐵路客車中標匯總情況 46
第六節 中國鐵路車輛產量情況 47
一、動車組產量 47
二、普通客車產量 48
三、鐵路機車產量 48
第四章 中國鐵路客車行業產業鏈分析 49
第一節 鐵路客車行業產業鏈概述 49
一、上游行業對鐵路客車行業的影響 49
二、下游行業對鐵路客車行業的影響 49
第二節 鐵路客車上游產業發展狀況分析 50
一、鋼材市場分析 50
(一)鋼材產量情況 50
(二)鋼材價格情況 50
二、鋁材市場分析 51
(一)鋁材產量情況 51
(二)鋁材價格情況 52
三、銅材市場分析 52
(一)銅材產量情況 52
(二)銅材價格情況 53
第三節 鐵路客車下游應用需求市場分析 54
一、全國鐵路行業投資情況 54
(一)鐵路固定資產投資規模 54
(二)鐵路投產新線統計情況 54
二、全國鐵路營業情況 55
三、全國鐵路客運量情況 55
(一)全國鐵路客運量 55
(二)高速鐵路客運量 57
第五章 2015-2018年鐵路客車進出口數據分析 58
第一節 2015-2018年鐵路客車進口情況分析 58
一、進口數量情況分析 58
二、進口金額變化分析 58
三、進口來源地區分析 58
四、進口價格變動分析 59
第二節 2015-2018年鐵路客車出口情況分析 59
一、出口數量情況情況 59
二、出口金額變化情況 59
三、出口國家流向分析 60
四、出口均價變化情況 61
五、出口政策環境分析 61
第六章 國內鐵路客車生產廠商競爭力分析 63
第一節 中國中車股份有限公司 63
一、企業發展基本情況 63
二、企業主營產品分析 63
三、企業經營狀況分析 65
四、企業銷售網絡分析 66
五、企業競爭優勢分析 67
六、企業發展戰略分析 68
第二節 中車南京浦鎮車輛有限公司 68
一、企業發展基本情況 68
二、企業產品產量分析 69
三、企業技術優勢分析 70
四、企業銷售網絡分析 71
五、企業下屬公司情況 73
第三節 中車青島四方機車車輛股份有限公司 75
一、企業發展基本情況 75
二、企業產品產量分析 76
三、企業經營狀況分析 78
四、企業制造優勢分析 78
五、企業銷售網絡分析 79
第四節 中車長春軌道客車股份有限公司 80
一、企業發展基本情況 80
二、企業組織機構情況 82
三、企業產品產量分析 83
四、企業經營狀況分析 86
五、企業海外銷售布局 87
第五節 中車唐山機車車輛有限公司 88
一、企業發展基本情況 88
二、企業產品產量分析 90
三、企業經營狀況分析 91
四、企業技術優勢分析 92
五、企業發展戰略分析 93
第六節 中車大連機車車輛有限公司 94
一、企業發展基本情況 94
二、企業組織機構情況 95
三、企業產品產量分析 96
四、企業海外銷售布局 98
五、企業發展戰略分析 98
第七節 中車大同電力機車有限公司 99
一、企業發展基本情況 99
二、企業產品產量分析 100
三、企業核心技術分析 101
四、企業銷售網絡分析 103
五、企業發展戰略分析 105
第八節 中車廣東軌道交通車輛有限公司 106
一、企業發展基本情況 106
二、企業組織機構情況 107
三、企業產品產量分析 107
四、企業發展戰略分析 109
第九節 中車株洲電力機車有限公司 109
一、企業發展基本情況 109
二、企業產品產量分析 110
三、企業經營狀況分析 112
四、企業海外市場分析 112
五、企業競爭優勢分析 115
第七章 2019-2023年中國鐵路客車行業發展趨勢與前景分析 117
第一節 2019-2023年中國鐵路客車行業發展趨勢及前景分析 117
一、鐵路客車發展趨勢分析 117
二、鐵路客車發展前景分析 118
第二節 2019-2023年中國鐵路客車行業投資風險分析 120
一、政策變動風險 120
二、市場競爭風險 120
三、行業經營風險 120
四、其他風險分析 121
第三節 2019-2023年中國鐵路客車行業投資策略分析 122
第八章 鐵路客車行業
第一節 鐵路客車行業“十三五”發展形勢 123
第二節 鐵路客車“十三五”發展特點 124
第三節 鐵路行業“十三五”發展規劃 126
第四節 高鐵行業“十三五”發展前景 128
圖表目錄
圖表 1 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 15
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及構成 16
圖表 3 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 17
圖表 4 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 18
圖表 5 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 19
圖表 6 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 21
圖表 7 2015-2018年中國人口總量趨勢圖 29
圖表 8 2018年中國人口數及構成情況 29
圖表 9 2015-2018年中國城鎮化率變化趨勢圖 30
圖表 10 2015-2018年中國旅游收入情況統計 30
圖表 11 中國完全自主知識產權時速350公里標準動車組 34
圖表 12 2015-2018年中國鐵路客車生產情況 37
圖表 13 2019-2023年中國鐵路客車產量趨勢圖 38
圖表 14 2015-2018年國家鐵路客車擁有量情況 38
圖表 15 2015-2018年鐵路動車擁有量情況 39
圖表 16 2019-2023年中國鐵路客車擁有量趨勢圖 39
圖表 17 動車組高級維修條件及所需時間情況 40
圖表 18 2015-2018年國家鐵路軟臥客車擁有情況 42
圖表 19 2015-2018年國家鐵路硬臥客車擁有情況 42
圖表 20 2015-2018年國家鐵路軟座客車擁有情況 42
圖表 21 2015-2018年國家鐵路硬座客車擁有情況 43
圖表 22 2015-2018年國家鐵路客車餐車擁有情況 43
圖表 23 2015-2018年國家鐵路客車行李車擁有情況 44
圖表 24 2015-2018年國家鐵路客車公務車擁有情況 44
圖表 25 2015-2018年國家鐵路其他客車擁有情況 45
圖表 26 2018年動車組中標情況 46
圖表 27 2018年鐵路客車中標情況 47
圖表 28 2015-2018年國家動車組產量統計 47
圖表 29 2015-2018年國家普通客車產量統計 48
圖表 30 2015-2018年國家鐵路機車產量統計 48
圖表 31 2015-2018年中國鋼材產量情況 50
圖表 32 2015-2018年鋼材價格綜合指數走勢情況 51
圖表 33 2015-2018年中國鋁材產量情況 52
圖表 34 2018年鋁(市場)商品價格指數走勢情況 52
圖表 35 2015-2018年中國銅材產量情況 53
圖表 36 2018年銅(市場)商品價格指數走勢情況 53
圖表 37 2015-2018年全國鐵路固定資產投資完成情況 54
圖表 38 2015-2018年全國鐵路投產新線情況 54
圖表 39 2015-2018年全國鐵路營業里程情況 55
圖表 40 2018年中國鐵路客運量統計 56
圖表 41 2015-2018年中國鐵路旅客發送量統計 56
圖表 42 2015-2018年中國鐵路旅客周轉量統計 56
圖表 43 2015-2018年中國高速鐵路營業里程情況 57
圖表 44 2015-2018年中國高速鐵路客運及旅客周轉情況 57
圖表 45 2015-2018年鐵道非機動客車進口數量統計 58
圖表 46 2015-2018年鐵道非機動客車進口金額統計 58
圖表 47 2018年鐵道非機動客車進口流入地情況 59
圖表 48 2015-2018年鐵道非機動客車進口均價情況 59
圖表 49 2015-2018年鐵道非機動客車出口數量統計 59
圖表 50 2015-2018年鐵道非機動客車出口金額統計 60
圖表 51 2018年鐵道非機動客車出口流向地情況 60
圖表 52 2018年鐵道非機動客車出口(按出口額)流向地結構分布圖 61
圖表 53 2015-2018年鐵道非機動客車出口均價情況 61
圖表 54 中國中車股份有限公司主要鐵路客車產品系列介紹 64
圖表 55 2018年中國中車股份有限公司主營業務情況表 65
圖表 56 2018年中國中車股份有限公司業務構成圖 66
圖表 57 2015-2018年中國中車股份有限公司資產負債與收入利潤情況 66
圖表 58 2018年中國中車股份有限公司分地區收入構成 66
圖表 59 中車南京浦鎮車輛有限公司基本情況 69
圖表 60 中車南京浦鎮車輛有限公司主要鐵路客車產品 70
圖表 61 2015-2018年中車南京浦鎮車輛有限公司產品產量統計 70
圖表 62 中車南京浦鎮車輛有限公司國內銷售分布情況 72
圖表 63 中車南京浦鎮車輛有限公司海外銷售分布情況 72
圖表 64 中車青島四方機車車輛股份有限公司基本情況 76
圖表 65 中車青島四方機車車輛股份有限公司主要產品情況 77
圖表 66 2015-2018年中車青島四方機車車輛股份有限公司產品產量統計 78
圖表 67 2015-2018年中車青島四方機車車輛股份有限公司資產與收入利潤情況 78
圖表 68 中車青島四方機車車輛股份有限公司產品海外分布 80
圖表 69 中車青島四方機車車輛股份有限公司海外客戶服務站情況 80
圖表 70 中車長春軌道客車股份有限公司基本情況 81
圖表 71 中車長春軌道客車股份有限公司成員企業情況 82
圖表 72 中車長春軌道客車股份有限公司組織機構圖 82
圖表 73 中車長春軌道客車股份有限公司主要產品情況 84
圖表 74 2015-2018年中車長春軌道客車股份有限公司產品產量統計 86
圖表 75 2015-2018年中車長春軌道客車股份有限公司資產負債與收入利潤情況 86
圖表 76 中車唐山機車車輛有限公司基本情況 89
圖表 77 中車唐山機車車輛有限公司主要產品情況 90
圖表 78 2015-2018年中車唐山機車車輛有限公司產品產量統計 91
圖表 79 2015-2018年中車唐山機車車輛有限公司資產與收入利潤情況 91
圖表 80 中車大連機車車輛有限公司基本情況 95
圖表 81 中車大連機車車輛有限公司組織機構圖 96
圖表 82 中車大連機車車輛有限公司主營產品情況 97
圖表 83 2015-2018年中車大連機車車輛有限公司產品產量統計 98
圖表 84 中車大同電力機車有限公司基本情況 100
圖表 85 中車大同電力機車有限公司主營產品情況 100
圖表 86 2015-2018年中車大同電力機車有限公司產品產量統計 101
圖表 87 中車大同電力機車有限公司產品市場分布情況(一) 104
圖表 88 中車大同電力機車有限公司產品市場分布情況(二) 105
圖表 89 中車廣東軌道交通車輛有限公司基本情況 107
圖表 90 中車株洲電力機車有限公司基本情況 110
圖表 91 中車株洲電力機車有限公司主營產品情況 111
圖表 92 2015-2018年中車株洲電力機車有限公司產品產量統計 112
圖表 93 2015-2018年中車株洲電力機車有限公司資產與收入利潤情況 112
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