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拆解华为产业链：从“断供”到自主，供应链国产化加速（图）

来源：中商产业研究院发布日期：2025-08-27 09:08

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（二）华为产业链之ICT基础设施业务分析

5G网络建设持续推进

近年来，5G网络建设持续推进，5G用户规模持续扩大。截至2025年6月末，全国5G基站总数达454.9万个，比上年末净增29.8万个，占移动基站总数的35.7%，占比较一季度提高1.3个百分点。5G移动电话用户达11.18亿户，比上年末净增1.04亿户，占移动电话用户的61.8%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

国内5G市场基本盘稳固，海外分化加剧

近年来，受国际政治经济环境、技术制裁及市场格局变化等多重因素影响，华为5G业务呈现“技术优势稳固、国内市场坚韧、海外拓展承压、转型方向明确”的特点。中国作为全球最大5G市场，华为凭借技术、服务及本地化优势占据运营商5G设备采购超50%份额。受美国“实体清单”及部分国家“去风险”政策影响，华为在欧洲、北美等成熟市场的拓展受阻，但在东南亚、中东、非洲等新兴市场保持韧性。尽管面临外部制裁和市场壁垒，但华为通过技术研发突破、产业链协同及行业场景深耕，仍保持全球5G引领者地位。未来，随着5.5G/AI融合深化及行业数字化加速，华为有望在“连接+计算+智能”的综合信息服务领域打开新增长空间。

5G供应链：制裁背景下的调整与韧性提升

美国对华为的制裁（尤其是2020年“芯片禁令”）切断了其获取先进制程芯片及部分关键技术的渠道，直接影响5G基站芯片、手机SoC的生产。但华为通过以下策略维持供应链运转，在制裁前储备了大量芯片（尤其是28nm及以上成熟制程芯片），支撑基站、光传输等设备的短期需求；同时推动国内代工厂（如中芯国际）基于成熟制程生产定制化芯片。国产替代加速，在EDA工具、半导体材料（如硅片、光刻胶）、射频器件（滤波器、PA）等领域，华为通过投资（哈勃投资）和国产认证，扶持国内企业替代美系供应商。技术架构重构，部分产品采用“多芯片协同”或“堆叠封装”（如芯片堆叠技术）弥补制程差距，提升性能；5G基站芯片逐步转向自研（如天罡系列）并采用成熟制程制造。